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Rapport mensuel sur le commerce mondial - Novembre 2024
Faits saillants
- Les exportations et les importations canadiennes de biens et de services ont crû pour un deuxième mois consécutif en novembre. La croissance des exportations (+1,7 %) a été légèrement supérieure à celle des importations (+1,4 %).
- Les exportations de biens ont augmenté de 2,2 %, mais cette hausse est principalement attribuable à une hausse des prix. Les exportations de services ont légèrement diminué (-0,2 %) en novembre.
- Les importations de biens ont affiché des hausses généralisées, augmentant de 1,8 %, principalement en raison du volume. En revanche, les importations de services ont diminué de 0,1 % en novembre.
- Le commerce de biens avec les États-Unis a augmenté en novembre, les exportations ayant augmenté de 6,8 % et les importations de 4,1 %. En raison de la croissance plus rapide des exportations que des importations, l’excédent commercial de biens avec les États-Unis a augmenté pour atteindre 8,2 milliards de dollars en novembre.
Tableau 1 : Performance commerciale du Canada
| Catégorie | Exportation | Importation | Balance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliards de $ | variation mensuelle (%) | variation cumulative (%) | milliards de $ | variation mensuelle (%) | variation cumulative (%) | milliards de $ | variation mensuelle (millions $) | |
| Nota : La variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent. La variation cumulative est la variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement à la même période au cours de l’exercice précédent. Données : Statistique Canada, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements.Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||||
| Biens | 66,1 $ | 2,2 % | 0,3 % | 66,4 $ | 1,8 % | 1,4 % | -0,3 $ | 221,1 $ |
| Services | 18,2 $ | -0,2 % | 6,0 % | 18,5 $ | -0,1 % | 6,1 % | -0,3 $ | -13 $ |
| Total | 84,3 $ | 1,7 % | 1,5 % | 84,9 $ | 1,4 % | 2,3 % | -0,6 $ | 208,1 $ |
Figure 1 : Performance commerciale mensuelle du Canada
Version texte - Figure 1
| Date | Biens | Services | ||
|---|---|---|---|---|
| Exportations (variation mensuelle (%)) | Importations (variation mensuelle (%)) | Exportations (variation mensuelle (%)) | Importations (variation mensuelle (%)) | |
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||
| 2024-09 | -0,3 % | -0,8 % | -0,3 % | -0,8 % |
| 2024-10 | 1,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,4 % |
| 2024-11 | 2,2 % | 1,8 % | -0,2 % | -0,1 % |
Secteurs industriels - Exportations
En novembre, l’augmentation des exportations a été généralisée et a été observée dans 9 des 11 sections de produits. Les exportations de minerais et de minéraux non métalliques ont connu la plus forte hausse (10,5 %) en raison de l’augmentation des exportations de minerais et de concentrés de cuivre vers l’Asie.
Pour le deuxième mois consécutif, les exportations de biens de consommation ont augmenté en novembre (4,4 %), en raison de la hausse des exportations de produits pharmaceutiques. Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques se sont accrues de 3,8 % en novembre. Ce sont les exportations d’or, d’argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute et de leurs alliages qui ont le plus contribué à l’augmentation de cette sous-section de produits; celles-ci ont progressé de 16,7 % pour atteindre un sommet sans précédent de 4,9 milliards de dollars.
Dans l’ensemble, les exportations de services ont diminué de 0,2 % en novembre, et seulement 2 des 4 catégories de services ont affiché une croissance. La baisse la plus marquée a été observée dans les services commerciaux (-1,8 %), qui ont diminué pour un deuxième mois consécutif. En revanche, les exportations de services de voyage ont augmenté de 3,3 %, principalement en raison de l’augmentation des dépenses au Canada des voyageurs résidant aux États-Unis.
Figure 2 : Exportations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 2
| Industrie et secteur | Exportations (variation mensuelle %) | |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | -4,2 % | |
| Services de transport | -1,8 % | |
| Services commerciaux | -1,8 % | |
| Véhicules automobiles et pièces | -1,2 % | |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | 0,6 % | |
| Produits forestiers | 1,4 % | |
| Services gouvernementaux | 1,4 % | |
| Produits énergétiques | 2,1 % | |
| Équipement électronique et électrique | 2,6 % | |
| Services de voyage | 3,3 % | |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | 3,8 % | |
| Machinerie et matériel industriels | 3,8 % | |
| Biens de consommation | 4,4 % | |
| Aéronefs et équipement de transport | 6,7 % | |
| Minerais et minéraux non métalliques | 10,5 % | |
Secteurs industriels - Importations
La croissance des importations a également été généralisée, 9 des 11 sections de produits ayant affiché des hausses. Les importations de produits forestiers (5,9 %) et d’aéronefs et d’autre matériel de transport (5,8 %) ont augmenté en novembre, après deux mois consécutifs de baisse. L’augmentation des importations totales de biens a également été stimulée par les importations de biens de consommation (3,8 %), de produits chimiques, de produits en plastique et en caoutchouc ( 4,3 %), de machines, de matériel et de pièces industriels (3,0 %) et de produits en métal et de produits minéraux non métalliques (3,2 %).
Les importations se sont accrues dans 3 des 4 catégories de services, mais ont globalement diminué en raison d’une baisse des importations de services commerciaux (-1,8 %). Malgré la baisse globale des importations de services, les services de transport ont augmenté de 3,6 % en raison d’une hausse des paiements pour les services de transport maritime pour les biens entrant au Canada. Les importations de services gouvernementaux ont augmenté pour un troisième mois consécutif en novembre.
Figure 3 : Importations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 3
| Industrie et secteur | Importations (variation mensuelle %) | |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Produits énergétiques | -3,5 % | |
| Services commerciaux | -1,8 % | |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | -1,8 % | |
| Services de voyage | 0,6 % | |
| Véhicules automobiles et pièces | 0,6 % | |
| Services gouvernementaux | 1,9 % | |
| Équipement électronique et électrique | 2,1 % | |
| Minerais et minéraux non métalliques | 2,9 % | |
| Machinerie et matériel industriels | 3,0 % | |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | 3,2 % | |
| Services de transport | 3,6 % | |
| Biens de consommation | 3,8 % | |
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | 4,3 % | |
| Aéronefs et équipement de transport | 5,8 % | |
| Produits forestiers | 5,9 % | |
Marchés mondiaux
Les exportations de biens du Canada vers les États-Unis ont augmenté de 6,8 %, en raison de la hausse des exportations de produits pharmaceutiques (médicaments), de biens et fournitures divers (blocs-batteries pour véhicules électriques) et d’or. Les importations en provenance des États-Unis ont également augmenté de 4,1 %. Toutefois, l'excédent commercial s'est accru, passant de 6,6 milliards de dollars en octobre à 8,2 milliards de dollars en novembre.
En novembre, les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont diminué (-10,3 %), en raison de la baisse des exportations de nickel vers la Norvège et d’or sous forme brute vers Hong Kong. Au cours du même mois, les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont également diminué (-1,9 %).
Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est creusé, passant de 7,2 milliards de dollars en octobre à 8,5 milliards de dollars en novembre.
Figure 4 : Commerce de biens par principaux marchés
Version texte - Figure 4
| Localisation | Exportations (variation mensuelle %) | Importations (variation mensuelle %) |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada tableaux 12-10-0011-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Autres pays | -9,7 % | -1,4 % |
| Union européenne | -15,7 % | -1,6 % |
| Chine | -5,9 % | -3,4 % |
| États-Unis | 6,8 % | 4,1 % |
Prix et volumes
La croissance des exportations a été principalement attribuable aux prix, car les prix des exportations ont augmenté à un rythme plus rapide que les volumes d’exportation (+1,6 % par rapport à +0,6 %, respectivement). Les importations ont subi l’effet inverse, puisque les hausses du volume d’importations (+1,4 %) ont dépassé celles des prix à des importations (+0,4 %).
Le dollar canadien a poursuivi sa tendance à la baisse, se dépréciant de 1,6 % pour atteindre 71,6 cents américains en novembre. Depuis son récent sommet en septembre, le dollar canadien s’est déprécié de 3,1 %.
Bien que les données de novembre sur le prix du Western Canada Select (WCS), représentant le prix de référence du pétrole brut au Canada, n’aient pas encore été publiées, Statistique Canada indique que les prix du pétrole brut sont restés assez stables. Cette stabilité a soutenu les prix des exportations du pétrole brut canadien et a marqué une rupture avec les baisses saisonnières des prix du pétrole brut qui sont habituellement observées au cours du mois.
Figure 5 : Commerce de biens
Version texte - Figure 5
| Commerce de biens | Prix (variation mensuelle %) | Volumes (variation mensuelle %) |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0168-01, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Importations | 0,4 % | 1,4 % |
| Exportations | 1,6 % | 0,6 % |
Figure 6 : Taux de change et prix du pétrole brut
Version texte - Figure 6
| Date | Taux de change (cents américains par dollar canadien) | Prix du pétrole Western Canada Select (WCS) ($ américains le baril) |
|---|---|---|
| Données : Banque du Canada, taux de change mensuels. Haver Analytics. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| 2023-12 | 0,745 $ | 45,5 $ |
| 2024-01 | 0,745 $ | 53,8 $ |
| 2024-02 | 0,741 $ | 57,8 $ |
| 2024-03 | 0,739 $ | 61,3 $ |
| 2024-04 | 0,731 $ | 68,7 $ |
| 2024-05 | 0,732 $ | 65,6 $ |
| 2024-06 | 0,730 $ | 66,8 $ |
| 2024-07 | 0,729 $ | 67,5 $ |
| 2024-08 | 0,732 $ | 61,4 $ |
| 2024-09 | 0,738 $ | 55,9 $ |
| 2024-10 | 0,727 $ | 57,9 $ |
| 2024-11 | 0,716 $ | - |
À surveiller
- À la fin de 2024, le dollar américain s'est raffermi par rapport aux devises principales, dont le dollar canadien (CAD). Le CAD s'est échangé à son taux le plus bas (0,6937 USD/CAD) depuis la mi-2020, jusqu’à la fin décembre. La faiblesse du dollar canadien renforce la compétitivité des exportations canadiennes, tout en augmentant le coût des importations pour les entreprises et les consommateurs canadiens.
- L'économie canadienne a progressé de 0,3 % au troisième trimestre de 2024 et le FMI prévoit une croissance du PIB réel de 2,4 % en 2025, supérieure aux prévisions de ses principaux partenaires commerciaux, les États-Unis (2,2 %), le Japon (1,1 %), le Mexique (1,3 %), l'Allemagne (0,8 %) et le Royaume-Uni (1,5 %), à l'exclusion de la Chine (4,5 %).
- L'activité manufacturière canadienne a augmenté pour le quatrième mois consécutif, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global Canada Manufacturing atteignant 52,2 en décembre. Un indice PMI supérieur à 50 indique une amélioration de la conjoncture économique, tandis qu'un indice inférieur à 50 indique une détérioration de la conjoncture économique. Cette croissance est probablement soutenue par les acheteurs américains qui constituent des stocks en prévision de l'imposition éventuelle de droits de douane, ainsi que par la faiblesse du dollar canadien. Parallèlement, des baisses de l'activité manufacturière mondiale et américaine ont été signalées le mois dernier.
Tableau 2 : Commerce par secteur d’activité
| Secteur d’activité | Exportation | Importation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | |
| Nota : La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| Biens | 66 106 $ | 2,2 % | 0,3 % | 66 429 $ | 1,8 % | 1,4 % |
| Produits primaires | 38 487 $ | 2,1 % | 0,9 % | 21 708 $ | 2,1 % | 0,7 % |
| Produits énergétiques | 14 648 $ | 2,1 % | 0,6 % | 3 282 $ | -3,5 % | -12,3 % |
| Produits non primaires | 25 927 $ | 2,7 % | -0,5 % | 42 280 $ | 2,5 % | 1,6 % |
| Machinerie et matériel industriels | 4 218 $ | 3,8 % | -2,5 % | 7 310 $ | 3,0 % | -1,8 % |
| Machinerie et matériel électroniques | 3 011 $ | 2,6 % | 3,6 % | 7 308 $ | 2,1 % | 0,6 % |
| Véhicules automobiles et pièces | 7 556 $ | -1,2 % | -7,5 % | 12 260 $ | 0,6 % | 1,5 % |
| Aéronefs et autre matériel de transport | 2 931 $ | 6,7 % | 5,9 % | 2 096 $ | 5,8 % | 2,3 % |
| Biens de consommation | 8 211 $ | 4,4 % | 5,1 % | 13 305 $ | 3,8 % | 4,1 % |
| Services | 18 170 $ | -0,2 % | 6,0 % | 18 489 $ | -0,1 % | 6,1 % |
| Services commerciaux | 10 282 $ | -1,8 % | 3,3 % | 9 767 $ | -1,8 % | 2,5 % |
| Services de voyage | 5 834 $ | 3,3 % | 13,6 % | 5 162 $ | 0,6 % | 12,4 % |
| Services de transport | 1 911 $ | -1,8 % | 2,0 % | 3 399 $ | 3,6 % | 9,4 % |
| Services gouvernementaux | 143 $ | 1,4 % | -12,7 % | 161 $ | 1,9 % | -11,1 % |
| Total – Biens et services | 84 276 $ | 1,7 % | 1,5 % | 84 918 $ | 1,4 % | 2,3 % |
Tableau 3 : Commerce de biens par principaux marchés
| Principaux marchés | Exportation | Importation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | |
| Nota : Le total de la région Indo-Pacifique ne comprend que les 9 marchés pour lesquels des données sont disponibles. La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| États-Unis | 50 436 $ | 6,8 % | -1,2 % | 42 225 $ | 4,1 % | 0,5 % |
| Mexique | 723 $ | -2,4 % | -3,3 % | 2 580 $ | -1,2 % | 3,1 % |
| Union européenne | 3 012 $ | -15,7 % | -1,4 % | 5 703 $ | -1,6 % | -2,3 % |
| Allemagne | 503 $ | -21,7 % | -8,7 % | 1 646 $ | -6,2 % | -6,0 % |
| France | 414 $ | -24,9 % | -0,7 % | 515 $ | 12,6 % | 0,8 % |
| Royaume-Uni | 2 986 $ | -3,2 % | 92,2 % | 746 $ | 14,6 % | -14,1 % |
| Région Indo-Pacifique | 5 746 $ | -12,2 % | -1,8 % | 9 059 $ | -3,0 % | 6,6 % |
| Chine | 2 619 $ | -5,9 % | -1,7 % | 4 854 $ | -3,4 % | 1,8 % |
| Japon | 1 118 $ | -5,4 % | -7,1 % | 1 360 $ | 1,3 % | 11,7 % |
| Corée du Sud | 593 $ | -9,6 % | 9,6 % | 1 165 $ | -6,5 % | 34,1 % |
| Inde | 444 $ | -6,0 % | 7,0 % | 542 $ | 11,4 % | 6,5 % |
| Singapour | 135 $ | -62,3 % | 23,7 % | 148 $ | -29,1 % | 7,3 % |
| Australie | 279 $ | 9,0 % | 0,5 % | 262 $ | -2,8 % | 3,8 % |
| Indonésie | 155 $ | -2,3 % | -1,4 % | 171 $ | -3,2 % | 31,4 % |
| Taïwan | 199 $ | 43,6 % | -1,4 % | 289 $ | -3,8 % | -6,7 % |
| RAS de Hong Kong | 202 $ | -62,2 % | -22,1 % | 269 $ | -6,1 % | -12,0 % |
| Tous les autres pays | 3 204 $ | -9,4 % | -5,0 % | 6 116 $ | -2,4 % | 5,4 % |
| Total – Commerce de biens | 66 106 $ | 2,2 % | 0,3 % | 66 429 $ | 1,8 % | 1,4 % |
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