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Rapport mensuel sur le commerce mondial - Octobre 2024
Faits saillants
- En octobre, les exportations et les importations de biens et de services du Canada ont connu une croissance pour la première fois depuis juin, en affichant une hausse de 1,0 % pour les exportations et de 0,8 % pour les importations.
- Les exportations de biens ont augmenté de 1,1 %, principalement en raison des produits de métaux et de minéraux non métalliques. Les exportations de services ont, quant à elles, augmenté de 0,7 %.
- Parallèlement, les importations de services ont augmenté de 2,0 %, en raison de l’augmentation des dépenses des voyageurs canadiens à l’étranger. En outre, les importations de biens ont augmenté de 0,5 %, en grande partie grâce aux minerais et aux minéraux non métalliques.
- Le volume des exportations de biens a augmenté de 0,4%. De même, le volume des importations de biens a augmenté de 0,3%. Les prix des exportations et des importations ont également augmenté - c’est le premier mois depuis juin que les 4 composantes du volume et des prix du commerce des biens ont augmenté au cours du même mois.
Tableau 1 : Performance commerciale du Canada
| Catégorie | Exportation | Importation | Balance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliards de $ | variation mensuelle (%) | variation cumulative (%) | milliards de $ | variation mensuelle (%) | variation cumulative (%) | milliards de $ | variation mensuelle (millions $) | |
| Nota : La variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent. La variation cumulative est la variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement à la même période au cours de l’exercice précédent. Données : Statistique Canada, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||||
| Biens | 64,2 $ | 1,1 % | 0,0 % | 65,1 $ | 0,5 % | 1,1 % | -0,9 $ | 376 $ |
| Services | 18,3 $ | 0,7 % | 6,9 % | 18,4 $ | 2,0 % | 5,9 % | -0,1 $ | -232 $ |
| Total biens et services | 82,5 $ | 1,0 % | 1,5 % | 83,5 $ | 0,8 % | 2,1 % | -1,0 $ | 144 $ |
Figure 1 : Performance commerciale mensuelle du Canada
Version texte - Figure 1
| Date | Biens | Services | ||
|---|---|---|---|---|
| Exportations (variation mensuelle (%)) | Importations (variation mensuelle (%)) | Exportations (variation mensuelle (%)) | Importations (variation mensuelle (%)) | |
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||
| Août 2024 | -1,4 % | 0,7 % | -1,0 % | 1,3 % |
| Septembre 2024 | -0,2 % | -1,0 % | -0,2 % | -0,7 % |
| Octobre 2024 | 1,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,0 % |
Secteurs industriels - Exportations
Des baisses d’exportations ont été observées dans 8 des 11 catégories de produits, puisque les facteurs à l’origine de l’augmentation globale étaient très concentrés. La hausse des exportations a été principalement attribuable à une augmentation de 10,6 % des produits de métaux et de minéraux non métalliques. Ce résultat s’explique par une forte hausse des exportations d’or, d’argent, de métaux du groupe du platine et de leurs alliages sous forme brute (+20,9 %), après une forte chute en septembre (-9.7 %). Les exportations de biens de consommation ont aussi augmenté de 4,7 %, grâce à une hausse des exportations de produits pharmaceutiques vers les États-Unis.
La baisse des exportations de machines, de matériel et de pièces industriels (-3,7 %) a partiellement contrebalancé la croissance globale enregistrée en octobre, en raison de la baisse des exportations de simulateurs de vol vers les États-Unis.
En octobre, les exportations ont connu des hausses dans 3 des 4 secteurs de services. La plus forte hausse a concerné les services de transport (6,4 %), en raison de la hausse des revenus provenant des tarifs des passagers, suivis des services gouvernementaux (1.4%) et des services de voyage (0,3 %).
Figure 2 : Exportations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 2
| Industrie et secteur | Exportations (variation mensuelle %) | |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Minerais et minéraux non métalliques | -4,3 % | |
| Machinerie et matériel industriels | -3,7 % | |
| Aéronefs et équipement de transport | -3,2 % | |
| Véhicules automobiles et pièces | -1,3 % | |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | -1,2 % | |
| Produits énergétiques | -0,4 % | |
| Produits forestiers | -0,4 % | |
| Équipement électronique et électrique | -0,3 % | |
| Services commerciaux | -0,2 % | |
| Services de voyage | 0,3 % | |
| Services gouvernementaux | 1,4 % | |
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | 2,5 % | |
| Biens de consommation | 4,7 % | |
| Services de transport | 6,4 % | |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | 10,6 % | |
Secteurs industriels - Importations
Les importations ont diminué dans 6 des 11 secteurs de produits, avec une croissance qui était fortement concentrée.
Les minerais métalliques et les minéraux non métalliques ont enregistré une hausse substantielle de 46,1% en octobre, grâce à une augmentation de 70% des volumes (les prix ont en fait diminué). Les produits énergétiques (6,2%) ont également contribué à la hausse de ce mois. Toutefois, ce résultat a été partiellement contrebalancé par la baisse des importations de biens de consommation (-1,6 %) et de produits chimiques, en plastique et en caoutchouc (-2,3 %).
Une augmentation des importations a été observée dans les 4 secteurs de services. Les services de voyage ont été le principal responsable de cette croissance (5,1%), en raison de l’augmentation des dépenses des voyageurs canadiens à l’étranger. Les services de transport (2,7 %) et les services gouvernementaux (1,9 %) ont également contribué à la croissance globale.
En raison de changements dans les méthodes et les systèmes de collecte de données sur les importations, une plus grande proportion des données mensuelles a été estimée, ce qui peut entraîner des révisions plus importantes que la normale dans les prochaines publications.
Figure 3 : Importations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 3
| Industrie et secteur | Importations (variation mensuelle %) | |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Aéronefs et équipement de transport | -2,8 % | |
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | -2,3 % | |
| Biens de consommation | -1,6 % | |
| Équipement électronique et électrique | -0,7 % | |
| Machinerie et matériel industriels | -0,5 % | |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | 0,0 % | |
| Services commerciaux | 0,2 % | |
| Véhicules automobiles et pièces | 0,4 % | |
| Produits forestiers | 0,6 % | |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | 0,6 % | |
| Services gouvernementaux | 1,9 % | |
| Services de transport | 2,7 % | |
| Services de voyage | 5,1 % | |
| Produits énergétiques | 6,2 % | |
| Minerais et minéraux non métalliques | 46,1 % | |
Marchés mondiaux
Les exportations de biens vers les États-Unis ont diminué de 2,8 % en octobre, en raison de la baisse des exportations de simulateurs de vol, tandis que les importations ont augmenté de 1,1 %. Cela a entraîné une diminution de l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis, qui est passé de 7,9 milliards de dollars en septembre à 6,2 milliards de dollars en octobre.
Au cours de ce même mois, les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 13,1 %. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des exportations d’or à l’état brut vers le Royaume-Uni, après une baisse en septembre, et vers Hong Kong.
Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis, en octobre, ont diminué de 0,5 %, une baisse plus faible que celle de 2,4 % observée en septembre.
Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a diminué, passant de 9,2 milliards de dollars en septembre à 7,1 milliards de dollars en octobre.
Figure 4 : Commerce de biens par principaux marchés
Version texte - Figure 4
| Localisation | Exportations (variation mensuelle %) | Importations (variation mensuelle %) |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada tableaux 12-10-0011-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Autres pays | 11,7&nbap;% | 2,0&nbap;% |
| Union européenne | 18,5&nbap;% | -5,8&nbap;% |
| Chine | 12,2&nbap;% | -0,5&nbap;% |
| États-Unis | -2,8&nbap;% | 1,1&nbap;% |
Prix et volumes
La croissance de la valeur des exportations de biens a été alimentée à la fois par les prix et les volumes, augmentant respectivement de 0,7 % et de 0,4 %. Les prix des exportations ont augmenté pour la première fois après deux mois de baisse, soutenus par une croissance généralisée dans de nombreux secteurs. La croissance des prix des exportations a également été soutenue par le prix du Western Canada Select (WCS), la référence canadienne pour le prix du pétrole brut, qui a augmenté de 3,5 % en octobre après deux mois de baisse.
La croissance de la valeur des importations de biens a été alimentée à la fois par les prix et les volumes, augmentant respectivement de 0,2 % et de 0,3 %. Comme pour les exportations, il s’agit de la première augmentation des prix à l’importation après deux mois de baisse.
Le dollar canadien s’est déprécié de 1,5 % pour atteindre 72,7 cents américains en octobre, reflétant le rythme plus rapide des réductions de taux de la Banque du Canada par rapport à la Réserve fédérale.
Figure 5 : Commerce de biens
Version texte - Figure 5
| Commerce de biens | Prix (variation mensuelle %) | Volumes (variation mensuelle %) |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0168-01, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Importations | 0,2 % | 0,3 % |
| Exportations | 0,7 % | 0,4 % |
Figure 6 : Taux de change et prix du pétrole brut
Version texte - Figure 6
| Date | Taux de change (cents américains par dollar canadien) | Prix du pétrole Western Canada Select (WCS) ($ américains le baril) |
|---|---|---|
| Données : Banque du Canada, taux de change mensuels. Haver Analytics. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Novembre 2023 | 0,729 $ | 56,6 $ |
| Décembre 2023 | 0,745 $ | 45,5 $ |
| Janvier 2024 | 0,745 $ | 53,8 $ |
| Février 2024 | 0,741 $ | 57,8 $ |
| Mars 2024 | 0,739 $ | 61,3 $ |
| Avril 2024 | 0,731 $ | 68,7 $ |
| Peut 2024 | 0,732 $ | 65,6 $ |
| Juin 2024 | 0,730 $ | 66,8 $ |
| Juillet 2024 | 0,729 $ | 67,5 $ |
| Août 2024 | 0,732 $ | 61,4 $ |
| Septembre 2024 | 0,738 $ | 55,9 $ |
| Octobre 2024 | 0,727 $ | 57,9 $ |
À surveiller
- Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a suggéré d’imposer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique (et de 10 % supplémentaires sur les importations en provenance de la Chine) dans un message publié fin novembre sur les médias sociaux. Une telle politique aurait de graves répercussions sur le commerce international et l’attraction des investissements du Canada.
- À la suite d’actions syndicales et de lock-out, les ports de Vancouver et de Montréal ont réouvert, mais les conséquences pourraient se faire sentir par des retards dans l’expédition de certains produits.
- Le dollar canadien s’est considérablement déprécié par rapport au dollar américain au cours des derniers mois, reflétant en partie l’écart croissant entre les taux d’intérêt.
- La Chine a annoncé une série de mesures politiques destinées à stimuler la croissance du commerce international. Ces mesures comprennent des engagements à fournir un soutien financier accru aux entreprises, à accroître les exportations de produits agricoles et à faciliter les importations d’équipements de base et de produits énergétiques.
Tableau 2 : Commerce par secteur d’activité
| Secteur d’activité | Exportation | Importation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | |
| Nota : La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| Biens | 64 217 $ | 1,1 % | 0,0 % | 65 141 $ | 0,5 % | 1,1 % |
| Produits primaires | 37 299 $ | 1,9 % | 0,7 % | 21 353 $ | 3,6 % | 0,4 % |
| Produits énergétiques | 13 935 $ | -0,4 % | 1,2 % | 3 478 $ | 6,2 % | -11,8 % |
| Produits non primaires | 25 201 $ | 0,0 % | -0,9 % | 41 247 $ | -0,7 % | 1,4 % |
| Machinerie et matériel industriels | 4 055 $ | -3,7 % | -2,3 % | 7 155 $ | -0,5 % | -1,6 % |
| Machinerie et matériel électroniques | 2 933 $ | -0,3 % | 3,1 % | 6 928 $ | -0,7 % | 0,0 % |
| Véhicules automobiles et pièces | 7 669 $ | -1,3 % | -7,0 % | 12 121 $ | 0,4 % | 1,3 % |
| Aéronefs et autre matériel de transport | 2 709 $ | -3,2 % | 3,5 % | 1 974 $ | -2,8 % | 2,8 % |
| Biens de consommation | 7 834 $ | 4,7 % | 4,1 % | 13 069 $ | -1,6 % | 3,8 % |
| Services | 18 310 $ | 0,7 % | 6,9 % | 18 386 $ | 2,0 % | 5,9 % |
| Services commerciaux | 10 497 $ | -0,2 % | 3,9 % | 9 919 $ | 0,2 % | 3,1 % |
| Services de voyage | 5 627 $ | 0,3 % | 14,8 % | 5 134 $ | 5,1 % | 12,4 % |
| Services de transport | 2 045 $ | 6,4 % | 3,7 % | 3 177 $ | 2,7 % | 6,6 % |
| Services gouvernementaux | 140 $ | 1,4 % | -13,7 % | 157 $ | 1,9 % | -11,0 % |
| Total - Biens et services | 82 527 $ | 1,0 % | 1,5 % | 83 527 $ | 0,8 % | 2,1 % |
Tableau 3 : Commerce de biens par principaux marchés
| Principaux marchés | Exportation | Importation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | millions de $ | variation mensuelle % | variation cumulative % | |
| Nota : Le total de la région Indo-Pacifique ne comprend que les 9 marchés pour lesquels des données sont disponibles. La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| États-Unis | 46 713 $ | -2,8 % | -1,5 % | 40 540 $ | 1,1 % | 0,0 % |
| Mexique | 759 $ | 13,8 % | -2,8 % | 2 604 $ | 7,7 % | 3,1 % |
| Union européenne | 3 543 $ | 18,5 % | -2,8 % | 5 942 $ | -5,8 % | -1,6 % |
| Allemagne | 580 $ | -14,0 % | -9,7 % | 1 743 $ | 3,0 % | -6,9 % |
| France | 551 $ | 39,4 % | -2,0 % | 473 $ | -5,8 % | 1,0 % |
| Royaume-Uni | 3 083 $ | 28,0 % | 90,7 % | 647 $ | -5,5 % | -12,2 % |
| Région Indo-Pacifique | 6 647 $ | 9,7 % | -0,8 % | 9 133 $ | -3,6 % | 6,9 % |
| Chine | 2 860 $ | 12,2 % | -0,9 % | 4 978 $ | -0,5 % | 2,6 % |
| Japon | 1 211 $ | -11,3 % | -6,3 % | 1 296 $ | -14,3 % | 12,7 % |
| Corée du Sud | 653 $ | 17,4 % | 11,3 % | 1 151 $ | -6,4 % | 33,4 % |
| Inde | 473 $ | 7,3 % | 8,6 % | 478 $ | 1,1 % | 4,9 % |
| Singapour | 361 $ | -8,2 % | 33,1 % | 206 $ | -22,4 % | 7,0 % |
| Australie | 257 $ | -8,5 % | -1,5 % | 268 $ | 11,5 % | 1,8 % |
| Indonésie | 159 $ | -13,3 % | 2,6 % | 173 $ | 8,0 % | 30,9 % |
| Taïwan | 140 $ | -28,5 % | -5,2 % | 301 $ | -5,3 % | -5,7 % |
| RAS de Hong Kong | 534 $ | 466,0 % | -19,8 % | 283 $ | 4,8 % | -12,7 % |
| Tous les autres pays | 3 472 $ | 3,6 % | -5,7 % | 6 275 $ | 7,5 % | 5,1 % |
| Total - Commerce de biens | 64 217 $ | 1,1 % | 0,0 % | 65 141 $ | 0,5 % | 1,1 % |
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