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Rapport mensuel sur le commerce mondial - Août 2024
Faits saillants
- Après une performance commerciale plus faible en juillet, les exportations de marchandises et de services du Canada ont diminué de 0,7 % en août, tandis que les importations ont augmenté de 0,1 %.
- Les exportations de marchandises ont diminué de 1,0 % en août, principalement en raison de la baisse des exportations de produits énergétiques (-3,0 %). Les exportations de services ont augmenté de 0,5 %, et des hausses ont été observées dans les quatre secteurs de services.
- Les importations de marchandises ont augmenté de 0,3 % en août, principalement en raison des importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile. Les importations de services ont diminué de 0,6 % en raison de la baisse des importations de services commerciaux et de voyages.
- Les exportations de marchandises vers les États-Unis ont diminué de 4,3 % en août, tandis que les importations ont augmenté de 0,9 %. En revanche, les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 10,3 %, tandis que les importations ont diminué de 0,7 %.
- Si l’on exclut les effets de prix, le volume des exportations de marchandises a légèrement augmenté de 0,1 %, et celui des importations de 0,4 % en juillet.
Tableau 1 : Performance commerciale du Canada
| Catégorie | Biens | Services | Total |
|---|---|---|---|
| Nota : La variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent. La variation cumulative est la variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement à la même période au cours de l’exercice précédent. Données : Statistique Canada, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | |||
| Exportations (milliards $) | 64,3 $ | 16,9 $ | 81,2 $ |
| var. mensuelle | -1,0 % | +0,5 % | -0,7 % |
| var. cumulative | +1,2 % | +3,4 % | +1,6 % |
| Importations (milliards $) | 65,4 $ | 18,2 $ | 83,6 $ |
| var. mensuelle | +0,3 % | -0,6 % | +0,1 % |
| var. cumulative | +1,1 % | +7,1 % | +2,4 % |
| Balance (milliards $) | -1,1 $ | -1,3 $ | -2,4 $ |
| var. mensuelle (milliards $) | -0,8 $ | +0,2 $ | -0,6 $ |
Figure 1 : Performance commerciale mensuelle du Canada
Version texte - Figure 1
| Date | Biens | Services | ||
|---|---|---|---|---|
| Exportations | Importations | Exportations | Importations | |
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||
| 2023-08 | 64,6385 $ | 64,3751 $ | 16,61 $ | 17,23 $ |
| 2023-09 | 65,7211 $ | 65,0326 $ | 16,513 $ | 17,677 $ |
| 2023-10 | 65,6899 $ | 63,3672 $ | 16,654 $ | 18,003 $ |
| 2023-11 | 65,0487 $ | 64,3527 $ | 16,684 $ | 18,134 $ |
| 2023-12 | 63,4876 $ | 64,352 $ | 16,789 $ | 18,119 $ |
| 2024-01 | 62,9231 $ | 62,3259 $ | 16,642 $ | 18,23 $ |
| 2024-02 | 66,3502 $ | 65,2465 $ | 17,041 $ | 18,617 $ |
| 2024-03 | 62,9335 $ | 64,5763 $ | 16,674 $ | 18,18 $ |
| 2024-04 | 64,3376 $ | 65,1548 $ | 16,837 $ | 18,032 $ |
| 2024-05 | 62,8694 $ | 64,5752 $ | 16,818 $ | 17,96 $ |
| 2024-06 | 65,7335 $ | 66,1179 $ | 16,83 $ | 18,215 $ |
| 2024-07 | 64,9359 $ | 65,2233 $ | 16,828 $ | 18,347 $ |
| 2024-08 | 64,3109 $ | 65,4076 $ | 16,909 $ | 18,24 $ |
Secteurs industriels - Exportations
Des baisses des exportations ont été observées dans 6 des 11 sections de produits, les produits énergétiques étant à l’origine de la baisse totale la plus marquée (-3,0 %), principalement en raison de la baisse des exportations de pétrole brut (-4,1 %). Cette diminution est principalement attribuable aux prix plus bas du pétrole brut, les préoccupations suscitées par la demande de pétrole ayant exercé une pression à la baisse sur les prix.
Les exportations de produits forestiers et de matériaux de construction et d’emballage ont diminué de 5,5 % pour s’établir à 3,8 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis juillet 2023. Parallèlement, les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 5,1 %. Les exportations de voitures automobiles et de camions légers ont le plus contribué à la croissance (6,1 %), en grande partie en raison de la hausse de la production de camions légers au Canada.
Des hausses des exportations ont été observées dans les 4 secteurs de services en août, en hausse de 0,5 % dans l’ensemble. La hausse des exportations de services commerciaux (0,4 %) est principalement attribuable à l’augmentation des recettes des services financiers, tandis que les services de transport (1,3 %) et les services de voyage (0,3 %) ont également augmenté en août.
Figure 2 : Exportations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 2
| Industrie et secteur | Exportations |
|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | |
| Véhicules automobiles et pièces | 5,1 % |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | 4,0 % |
| Services gouvernementaux | 3,5 % |
| Machinerie et matériel industriels | 1,4 % |
| Services de transport | 1,3 % |
| Équipement électronique et électrique | 1,0 % |
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | 0,4 % |
| Services commerciaux | 0,4 % |
| Services de voyage | 0,3 % |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | -2,2 % |
| Aéronefs & autres matériel et pièces de transport | -2,3 % |
| Biens de consommation | -2,4 % |
| Produits énergétiques | -3,0 % |
| Minerais et minéraux non métalliques | -3,4 % |
| Produits forestiers | -5,5 % |
Secteurs industriels - Importations
Les importations ont augmenté dans 6 des 11 sections de produits et dans 2 des 4 secteurs de services.
La croissance des importations totales de biens est principalement attribuable aux importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile (+ 2,4 %), en particulier les voitures automobiles et camions légers (+5,6 %). Cette hausse a coïncidé avec une augmentation de la production de camions légers et de véhicules utilitaires sport aux États-Unis.
Les importations de machines, de matériel et de pièces industriels ont également augmenté en août (3,8 %). Les importations de machines et matériel pour l’exploitation forestière, la construction, l’exploitation minière et l’exploitation des champs pétroliers et gaziers ont été à l’origine de près du tiers de la croissance de ce secteur (10,4 %). Dans le même temps, les importations de biens de consommation ont chuté de 2,8 %, principalement en raison de la baisse des importations d’ingrédients pharmaceutiques actifs en provenance d’Irlande.
Les importations de services ont diminué de 0,6 %, tandis que les importations de services commerciaux ont diminué de 0,8 % en raison de la baisse des paiements au titre des services financiers. Les importations de services de voyage ont également diminué de 0,9 % en raison de la baisse des dépenses des voyageurs canadiens aux États-Unis.
Figure 3 : Importations par industrie et par secteur
Version texte - Figure 3
| Industrie et secteur | Importations |
|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableaux 12-10-0163-01 et 12-10-0144-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | |
| Pr. en métal et pr. minéraux non métalliques | 4,2 % |
| Pr. agricoles, alimentaires et de la pêche | 4,1 % |
| Machinerie et matériel industriels | 3,8 % |
| Véhicules automobiles et pièces | 2,4 % |
| Équipement électronique et électrique | 1,0 % |
| Services gouvernementaux | 0,6 % |
| Services de transport | 0,6 % |
| Produits forestiers | 0,2 % |
| Services commerciaux | -0,8 % |
| Services de voyage | -0,9 % |
| Biens de consommation | -2,8 % |
| Pr. chimiques, en plastique et en caoutchouc | -3,1 % |
| Produits énergétiques | -6,3 % |
| Aéronefs & autres matériel et pièces de transport | -6,8 % |
| Minerais et minéraux non métalliques | -7,5 % |
Marchés mondiaux
Les exportations de biens vers les États-Unis ont diminué de 4,3 % en août en raison de la baisse des exportations d’énergie, tandis que les importations ont augmenté de 0,9 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a diminué, passant de 10,5 milliards de dollars en juillet à 8,0 milliards de dollars en août.
Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 10,3 % en août, principalement en raison de la croissance des exportations vers le Royaume-Uni (or sous forme brute) et vers la Suède (or sous forme brute).
Parallèlement, les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont diminué de 0,7 % en août. La baisse des importations en provenance de l’Irlande (produits pharmaceutiques) et du Mexique (voitures particulières et camions légers) a été à l’origine de cette baisse, qui a été partiellement compensée par la hausse des importations en provenance de la Suisse (or sous forme brute).
En raison de ces modifications, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a diminué, passant de 10,8 milliards de dollars en juillet à 9,1 milliards de dollars en août.
Figure 4 : Commerce de biens par principaux marchés
Version texte - Figure 4
| Localisation | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada tableaux 12-10-0011-01. Données désaisonnalisées, calculées sur la base de la balance des paiements. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Autres pays | 19,0 % | 3,5 % |
| Union européenne | -7,0 % | -9,0 % |
| Chine | 1,3 % | -0,6 % |
| États-Unis | -4,3 % | 0,9 % |
Prix et volumes
La baisse de la valeur mensuelle des exportations de biens est principalement attribuable à une baisse de 1,1 % des prix, les volumes ayant augmenté de 0,1 %. La baisse importante des exportations de produits énergétiques est attribuable à une chute notable des prix (- 4,0 %), tandis que les volumes ont augmenté de 1,0 %.
L’augmentation des importations de biens est attribuable à une hausse de 0,4 % des volumes, tandis que les prix ont diminué de 0,2 % depuis juillet. Cela s’explique en grande partie par une croissance du volume des importations de véhicules automobiles et de pièces détachées (2,7 %), tandis que les prix ont diminué de 0,4 %.
La valeur moyenne mensuelle du dollar canadien a augmenté en août pour atteindre 73,25 cents américains, tout en demeurant inférieure à son niveau d’août 2023 et à ceux observés au début de 2024.
Le prix mensuel du pétrole brut Western Canada Select a chuté en août pour s’établir à 84,43 dollars américains le baril, ce qui a fait baisser la valeur des exportations de produits énergétiques et des exportations de biens en général.
Figure 5 : Commerce de biens
Version texte - Figure 5
| Type | Indice de prix | Indice de volume |
|---|---|---|
| Données : Statistique Canada, tableau 12-10-0168-01, données désaisonnalisées provenant de la balance des paiements. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Importations | -0,2 % | 0,4 % |
| Exportations | -1,1 % | 0,1 % |
Figure 6 : Taux de change et prix du pétrole brut
Version texte - Figure 6
| Date | Taux de change | Western Canada Select (WCS) Prix du pétrole |
|---|---|---|
| Données : Banque du Canada, taux de change mensuels. Haver Analytics. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||
| Aug-2023 | 0,741565 $ | 86,76 $ |
| Sep-2023 | 0,738825 $ | 95,38 $ |
| Oct-2023 | 0,729022 $ | 85,99 $ |
| Nov-2023 | 0,729448 $ | 71,32 $ |
| Dec-2023 | 0,744546 $ | 70,20 $ |
| Jan-2024 | 0,744879 $ | 74,30 $ |
| Feb-2024 | 0,740686 $ | 78,60 $ |
| Mar-2024 | 0,738607 $ | 89,36 $ |
| Apr-2024 | 0,731315 $ | 97,14 $ |
| May-2024 | 0,731529 $ | 91,02 $ |
| Jun-2024 | 0,729554 $ | 89,32 $ |
| Jul-2024 | 0,729288 $ | 89,92 $ |
| Aug-2024 | 0,732493 $ | 84,43 $ |
À surveiller
En septembre et en octobre, différents ports du Canada et des États-Unis ont connu de courtes grèves qui pourraient se refléter dans les données commerciales à venir. Au Canada, les employés de 6 terminaux céréaliers du port de Vancouver étaient en grève du 24 au 27 septembre. Au Port de Montréal, les débardeurs de 2 des 4 terminaux ont fait une grève de 3 jours qui s’est terminée le 3 octobre.
Aux États-Unis, les débardeurs ont fait la grève dans 36 ports le long de la côte Est et du golfe des États-Unis le 1er octobre. La grève a été suspendue le 4 octobre avec une entente de principe sur les salaires et une extension des négociations portant sur d’autres éléments jusqu’au 15 janvier 2025.
Le 1er octobre, un droit de douane de 100 % sur les importations au Canada de véhicules électriques fabriqués en Chine est entré en vigueur. Avec 13 % des importations, la Chine est le 3e fournisseur de véhicules électriques du Canada. En outre, une surtaxe de 25 % sur les importations de produits de l’acier et de l’aluminium en provenance de la Chine entrera en vigueur le 15 octobre. La Chine a fourni 11,1 % des importations canadiennes de produits en acier et en aluminium en 2023.
Au Canada, l’inflation globale sur 12 mois a ralenti pour s’établir à 2,0 % en août, soit le rythme de croissance des prix le plus faible depuis février 2021. Le taux directeur de la Banque du Canada est actuellement de 4,25 %, et la Banque doit faire sa prochaine annonce de taux et publier son dernier Rapport sur la politique monétaire de l’année le 23 octobre prochain.
Tableau 2 : Commerce par secteur d’activité
| Industrie et secteur | Exportations | Importations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 2024 | ∆% mensuelle | ∆% À ce jour | août 2024 | ∆% mensuelle | ∆% À ce jour | |
| Nota : La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| Biens | 64 311 $ | -1,0 % | 1,2 % | 65 408 $ | 0,3 % | 1,1 % |
| Produits primaires | 37 603 $ | -1,9 % | 2,6 % | 21 271 $ | -0,6 % | -0,1 % |
| Produits énergétiques | 14 842 $ | -3,0 % | 6,9 % | 2 891 $ | -6,3 % | -13,2 % |
| Produits non primaires | 25 029 $ | 0,9 % | -0,8 % | 41 615 $ | 0,2 % | 1,7 % |
| Machinerie et matériel industriels | 4 242 $ | 1,4 % | -1,8 % | 7 484 $ | 3,8 % | -1,5 % |
| Équipement électronique et électrique | 2 890 $ | 1,0 % | 2,4 % | 7 428 $ | 1,0 % | 0,6 % |
| Véhicules automobiles et pièces | 7 692 $ | 5,1 % | -6,3 % | 11 619 $ | 2,4 % | 2,3 % |
| Aéronefs & autres matériel et pièces de transport | 2 529 $ | -2,3 % | 3,5 % | 2 135 $ | -6,8 % | 4,0 % |
| Biens de consommation | 7 676 $ | -2,4 % | 3,4 % | 12 949 $ | -2,8 % | 3,3 % |
| Services | 16 909 $ | 0,5 % | 3,4 % | 18 240 $ | -0,6 % | 7,1 % |
| Services commerciaux | 11 035 $ | 0,4 % | 6,4 % | 9 978 $ | -0,8 % | 3,7 % |
| Services de voyage | 4 032 $ | 0,3 % | -2,8 % | 5 217 $ | -0,9 % | 17,0 % |
| Services de transport | 1 692 $ | 1,3 % | 2,3 % | 2 881 $ | 0,6 % | 4,1 % |
| Services gouvernementaux | 148 $ | 3,5 % | -6,4 % | 164 $ | 0,6 % | 4,8 % |
| Total – Biens et services | 81 220 $ | -0,7 % | 1,6 % | 83 648 $ | 0,1 % | 2,4 % |
Tableau 3 : Commerce de biens par principaux marchés
| Localisation | Exportations | Importations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 2024 | ∆% mensuelle | ∆% À ce jour | août 2024 | ∆% mensuelle | ∆% À ce jour | |
| Nota : Le total de la région Indo-Pacifique ne comprend que les 9 marchés pour lesquels des données sont disponibles. La variation mensuelle est le changement par rapport au mois précédent, et la variation cumulative est le changement cumulé depuis le début de l’année (de janvier jusqu’au mois le plus récent) comparativement à la même période de l’année précédente. Données : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées. Source : Bureau de l'économiste en chef, Affaires mondiales Canada. | ||||||
| États-Unis | 48 142 $ | -4,3 % | 0,3 % | 40 168 $ | 0,9 % | 0,0 % |
| Mexique | 791 $ | -14,4 % | -1,4 % | 2 343 $ | -9,1 % | 3,3 % |
| Union européenne | 2 798 $ | -7,0 % | -5,4 % | 6 187 $ | -9,0 % | -2,6 % |
| Allemagne | 523 $ | -19,4 % | -12,8 % | 1 580 $ | -1,3 % | -9,0 % |
| France | 363 $ | 48,8 % | -8,0 % | 525 $ | -4,7 % | 1,2 % |
| Royaume-Uni | 3 234 $ | 67,3 % | 86,5 % | 840 $ | 3,2 % | -14,1 % |
| Région Indo-Pacifique | 6 016 $ | 1,9 % | -1,8 % | 9 583 $ | 1,0 % | 8,4 % |
| Chine | 2 792 $ | 1,3 % | -2,2 % | 5 168 $ | -0,6 % | 3,5 % |
| Japon | 1 125 $ | 4,1 % | -10,2 % | 1 482 $ | 5,8 % | 17,3 % |
| Corée du Sud | 636 $ | -14,3 % | 15,5 % | 1 155 $ | -2,7 % | 40,5 % |
| Inde | 385 $ | 0,1 % | 9,0 % | 487 $ | 8,9 % | 5,9 % |
| Singapour | 115 $ | -54,2 % | -2,3 % | 209 $ | -24,1 % | -0,2 % |
| Australie | 380 $ | 66,4 % | -3,9 % | 306 $ | 44,3 % | -2,7 % |
| Indonésie | 155 $ | -27,4 % | 8,4 % | 144 $ | -1,0 % | 31,2 % |
| Taïwan | 194 $ | 37,9 % | -5,9 % | 327 $ | -1,5 % | -4,5 % |
| RAS de Hong Kong | 233 $ | 118,7 % | -7,7 % | 306 $ | 5,6 % | -13,6 % |
| Tous les autres pays | 3 329 $ | 15,5 % | -5,7 % | 6 287 $ | 9,6 % | 3,6 % |
| Total – Commerce de biens | 64 311 $ | -1,0 % | 1,2 % | 65 408 $ | 0,3 % | 1,1 % |
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