Vulnérabilité des industries canadiennes aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Juin 2020

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• Remerciements
• Résumé
• Principales conclusions
• Aperçu
• Revue de littérature
• Élaboration des indices de vulnérabilité aux perturbations de l’offre et de la demande internationales
• Données et méthodologie
  • Méthodologie – Indice de vulnérabilité aux perturbations de l’offre internationale (IVPOI)
    • La dépendance aux intrants intermédiaires
    • La dépendance à l’importation d’intrants intermédiaires
    • La dépendance aux importations indirectes
    • Concentration géographique des importations
  • Méthodologie – Indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI)
    • La dépendance aux exportations
    • La concentration géographique des exportations
    • La dépendance aux exportations indirectes
• Constatations provenant de l’IVPOI et de l’IVPDI
• Industries canadiennes peu exposées aux perturbations de l’offre et de la demande internationales
• Industries canadiennes exposées aux perturbations à la fois de l’offre et de la demande internationales
• Industries canadiennes très vulnérables aux perturbations de la demande internationale, mais peu vulnérables à celles de l’offre internationale
• Industries canadiennes très vulnérables aux perturbations de l’offre internationale, mais peu vulnérables à celles de la demande internationale
• Conclusion
• Bibliographie
• Annexe 1 : Considérations pour l’élaboration des indices
  • IVPOI : Corrélation des composantes de l’indice
  • IVPDI : Corrélation des composantes de l’indice
  • Vérification de la fiabilité du poids des composantes des indices

Remerciements

La présente étude s’appuie grandement sur les données de Statistique Canada. Nous voulons remercier la Division des comptes des industries de Statistique Canada de nous avoir fourni les tableaux des ressources et des emplois, des importations et des exportations, et de concordance commerciale. Nous voulons remercier en particulier Craig Stewart pour son aide avec l’utilisation des données des ressources et des emplois. Nous voulons aussi remercier nos collègues Kevin Jiang et Colin Scarffe pour leur aide considérable sur ce projet. Finalement, nous voulons remercier Marie-France Paquet pour ses révisions et ses conseils.

Résumé

La pandémie de COVID-19 a renouvelé l’intérêt pour les chaînes d’approvisionnement internationales. Bien que les chaînes d’approvisionnement internationales se soient avérées très robustes durant la période de fermeture des frontières, de restriction de la circulation des personnes et des biens et de fermeture des entreprises, la pandémie a démontré la nécessité de disposer de meilleurs outils, en particulier pour les décideurs, pour évaluer la santé et la résilience des chaînes d’approvisionnement internationales et les répercussions qu’elles ont sur leurs économies respectives. Le présent rapport tente de fournir un tel outil en créant un ensemble d’indices pour mesurer la vulnérabilité des industries canadiennes aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales en amont et en aval.

Principales conclusions

• Les secteurs manufacturiers canadiens sont particulièrement vulnérables aux chocs mondiaux, car ils dépendent à la fois des fournisseurs étrangers pour les intrants et des marchés étrangers pour les ventes.
• Par contre, le commerce de détail et les autres industries de services sont peut-être moins vulnérables aux perturbations parce qu’ils dépendent davantage des marchés intérieurs et des fournisseurs nationaux.
• La vulnérabilité d’une industrie aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement provient non seulement de son intégration internationale en général, mais aussi de sa forte dépendance à l’égard d’un nombre relativement restreint de marchés pour la plupart des exportations, ainsi que du fait qu’un grand nombre d’intrants proviennent d’un seul ou d’un petit nombre de partenaires.
• Cet outil peut être utilisé pour déterminer les industries les plus vulnérables à une perturbation de l’approvisionnement d’un produit précis (à un niveau très détaillé) ou à une perturbation de l’offre ou de la demande au sein d’une économie partenaire précise.

Aperçu

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les forces et la résilience des chaînes d’approvisionnement internationales. Le resserrement et la fermeture des frontières, les restrictions visant la circulation des personnes et des biens, la fermeture des commerces comme composante de stratégies pour limiter la propagation du virus, et l’effet du virus sur les travailleurs, tout cela avait le potentiel de perturber les chaînes d’approvisionnement internationales. Nous avons entrepris le travail décrit dans cette étude dans les premières semaines de la pandémie afin de déterminer quelles industries pouvaient être les plus vulnérables aux perturbations de ces chaînes et à quelles étapes, pour orienter les décideurs politiques. Cependant, les chaînes d’approvisionnement internationales se sont révélées plus solides que ce que certains craignaient. Malgré de nombreux défis importants, d’un point de vue canadien, les chaînes d’approvisionnement ont dans l’ensemble réussi le test de la pandémie mondiale. Les aliments et les médicaments essentiels ont continué d’être distribués, et les problèmes des chaînes d’approvisionnement n’ont pas été un obstacle majeur à la relance des industries alors que les confinements étaient allégés.

Au moment où la reprise et la croissance redeviennent centrales, les chaînes d’approvisionnement internationales restent un point névralgique. Les décideurs politiques qui s’efforcent de soutenir la croissance et l’emploi dans leur économie seront tentés de rapatrier des emplois au nom de la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Il a été démontré que les chaînes d’approvisionnement internationales sont des facteurs clés d’une productivité accrue (Baldwin et Yan [2014], Crisculo et Timmis [2017], Urata et Baek [2019]) et qu’elles contribuent donc à une croissance économique plus rapide, à de meilleurs revenus pour les travailleurs et à des coûts plus bas pour les consommateurs. En d’autres termes, les politiques visant la relocalisation risquent d’appauvrir le monde. De plus, il y a peu d’indications que la relocalisation des chaînes d’approvisionnement contribue à leur résilience (Meroudot (2020)).

Il existe une multitude de causes potentielles de perturbation des chaînes d’approvisionnement internationales, qu’il s’agisse de désastres causés par la nature ou par l’homme, et l’amélioration de la résilience et de la solidité des chaînes d’approvisionnement principales demeure une considération importante pour les décideurs politiques. Nous espérons que le présent outil, qui explique les chaînes d’approvisionnement et leurs points de vulnérabilité, permettra aux décideurs de repérer les industries et les maillons des chaînes d’approvisionnement qui sont les plus vulnérables afin d’améliorer leur résilience et leur solidité, sans avoir besoin de les relocaliser, et d’ainsi éviter de potentiels effets économiques négatifs. Pour prendre un seul exemple, la pandémie mondiale a accéléré la transition longtemps attendue des documents papier aux documents électroniques dans l’industrie du transport maritime. En plus de faciliter le commerce, une telle transition augmente la résilience des chaînes d’approvisionnement face aux perturbations ainsi que la capacité à surveiller leur rendement (La COVID-19 accélère la numérisation des technologies des ports d’expédition, 30/12/2020). D’autres mesures, comme la politique de diversification du commerce^{Note de bas de page 1} du gouvernement du Canada, visent aussi à améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement tout en maintenant ou même en augmentant les bénéfices qui découlent de ces chaînes.

Dans ce contexte, il est utile d’adopter une perspective globale sur les chaînes d’approvisionnement internationales. Comme l’illustre la Figure 1, elles peuvent être classées en trois types généraux. Le type le plus simple, le plus à gauche dans la figure, est celui où une entreprise importe des biens ou des services pour consommation directe au Canada. Environ 44 % des importations canadiennes sont consommées directement. Dans ce type de chaîne d’approvisionnement, seul le côté de l’approvisionnement en amont est vulnérable à une perturbation internationale.

Figure 1 : Chaînes d’approvisionnement internationales

^* Comprend les biens d’équipment et le PI
Source : Bureau de l’économiste en chef

Le deuxième type (au centre de la figure) est semblable au premier, mais dans ce cas, après avoir été importé au Canada, le bien ou le service est ensuite exporté sans avoir subi de transformation importante, une pratique communément appelée le transbordement. Les transbordements représentent 8,1 % des exportations canadiennes de marchandises. Bien que cette chaîne de transbordement ne semble pas très importante par rapport aux deux autres types illustrés ici, elle a tout de même une incidence sur le Canada, car c’est du commerce qui entre et sort des ports canadiens, utilise les infrastructures canadiennes et soutient les emplois canadiens, comme ceux des travailleurs dans les ports, des camionneurs, des travailleurs ferroviaires, etc.

Plus compliqué, le troisième type de chaîne d’approvisionnement (le plus à droite dans la figure) est celui où une entreprise canadienne importe des biens ou des services intermédiaires qui serviront d’intrants intermédiaires pour produire des biens qui seront ensuite consommés au Canada ou exportés vers d’autres marchés. Environ 56 % des importations canadiennes sont utilisés comme intrants intermédiaires par les entreprises au Canada. Dans ce type de chaîne, les entreprises canadiennes sont vulnérables aux perturbations à la fois du côté de l’approvisionnement en amont et du côté de la demande en aval. Dans notre analyse, nous examinerons la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement en amont et en aval, car de nombreuses industries et entreprises canadiennes appartiennent à ce type de chaîne d’approvisionnement. Il faut également noter que les entreprises peuvent aussi être touchées indirectement par des chocs en amont et en aval dus aux importations et exportations indirectes (valeur ajoutée par ou pour les autres industries), ce que nous discuterons plus loin dans notre analyse. Dans notre économie ouverte qui dépend grandement des importations et des exportations, nous n’avons trouvé aucune industrie qui ne fait qu’exporter et n’utilise aucun contenu importé. Ces trois types de chaînes d’approvisionnement internationales fournissent un cadre général pour imaginer la manière dont les entreprises canadiennes peuvent être touchées par les chocs à l’extérieur du Canada.

Même la chaîne la plus simple, par exemple une entreprise qui importe un bien pour consommation directe au Canada, peut connaître de nombreux goulots d’étranglement lors de l’importation du bien au pays, comme l’illustre la Figure 2. Premièrement, les producteurs étrangers du bien peuvent fermer leurs portes temporairement, comme c’est le cas dans de nombreux pays durant la pandémie de COVID-19, où les usines renvoient les travailleurs à la maison pour tenter de stopper la propagation du virus. De plus, le pays du fournisseur étranger pourrait rediriger sa production (comme c’est le cas de l’équipement médical de protection) ou une hausse de la demande nationale pourrait limiter les exportations. Les fermetures d’usines peuvent aussi avoir un effet domino, car les entreprises ont elles-mêmes leurs fournisseurs. Ainsi, les chaînes d’approvisionnement peuvent être vues comme un courant, où les fermetures et les perturbations des fournisseurs en amont ont un effet sur les usines et les consommateurs utilisant leurs produits en aval.

Figure 2 : Goulots d'étranglement possibles dans une chaîne d'approvisionnement internationale

Les frontières sont un autre goulot d’étranglement potentiel, car les restrictions à l’exportation, au mouvement des personnes ou même la fermeture physique des frontières peuvent laisser des biens bloqués à l’extérieur du Canada (et empêcher des services nécessitant la circulation transfrontalière des personnes). En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons connu non seulement la fermeture de frontières et des restrictions à l’étranger, mais encore la fermeture de notre propre frontière, aggravée par la capacité limitée des ports canadiens.

Un autre goulot d’étranglement possible est le transport des biens et des services. Les entreprises canadiennes ayant des chaînes d’approvisionnement internationales dépendent d’une infrastructure mondiale de transport composée de camions, d’avions, de trains, de navires, de pipelines, d’aéroports, de routes, de canaux, etc., qui sont tous à la merci des entreprises qui les exploitent et des pays où ils fonctionnent. Comme les entreprises qui fournissent les produits, ces liens de transport dépendent aussi d’un vaste éventail de personnes, pas seulement les camionneurs et les pilotes d’avion, mais aussi les équipes de construction routière, les contrôleurs aériens, les débardeurs et beaucoup d’autres, qui peuvent être empêchés de se rendre au travail par une pandémie, une catastrophe naturelle ou une guerre.

Ces goulots d’étranglement sont importants pour les trois types généraux de chaînes d’approvisionnement présentées dans la figure 1, et ils peuvent nuire à la capacité d’une entreprise canadienne à importer et à exporter. Le Canada est une nation commerçante : en 2019, le pays a importé 766 G$ de biens et services, l’équivalent de 34 % du PIB canadien, et a exporté 728 G$, ou 32 % du PIB. Le Canada compte 50 000 établissements exportateurs de biens et 120 000 établissements importateurs de biens. Par conséquent, de nombreuses entreprises canadiennes sont vulnérables aux perturbations de leur approvisionnement en amont (importations) et de leurs marchés en aval (exportations). Les grandes entreprises canadiennes ne sont pas les seules à être sensibles aux perturbations de leur chaîne approvisionnement. De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes font partie de chaînes d’approvisionnement internationales et sont donc exposées aux chocs mondiaux comme celui de la pandémie de COVID-19. En 2017, 11,7 % de l’ensemble des PME exportaient des biens ou des services, mais ce nombre augmente à un tiers dans le secteur manufacturier. De plus, 12,3 % des PME importaient des biens ou des services qui servaient d’intrants intermédiaires dans la production, alors que 13,6 % d’entre elles importaient des biens pour les revendre. En général, les PME sont davantage exposées aux perturbations internationales par le jeu des importations que par celui des exportations; en 2018, 118 000 PME ont importé des biens au Canada, presque trois fois le nombre de celles ayant exporté des biens.

Ces perturbations des chaînes d’approvisionnement, et celles causées actuellement par la pandémie de COVID-19, toucheront probablement toutes les industries de l’économie canadienne, mais certaines plus que d’autres. Certaines seront plus exposées aux chocs de l’approvisionnement en amont, tandis que d’autres seront plus vulnérables aux perturbations de la demande en aval, et certaines souffriront des deux, malheureusement. D’un autre côté, certains secteurs de l’économie canadienne peuvent être davantage centrés sur le commerce intérieur et isolés des chaînes d’approvisionnement internationales, donc prêts à relancer l’économie canadienne quand le Canada et les pays étrangers sortiront de la pandémie de COVID-19. Dans le reste de ce rapport, nous faisons une analyse afin de mesurer la dépendance de chaque industrie de l’économie canadienne envers les chaînes d’approvisionnement internationales, à la fois envers l’approvisionnement en amont et la demande en aval, pour mieux comprendre quels secteurs sont vulnérables aux perturbations de ces chaînes et lesquels sont relativement protégés. Avant de discuter de notre analyse, nous faisons une brève revue d’autres études économiques sur le sujet.

Revue de littérature

Notre étude sur la détermination des industries d’une économie qui sont les plus vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement semble assez unique dans la littérature en économie.^{Note de bas de page 2} Cependant, il y a maintenant plus d’économistes qui commencent à examiner les chaînes d’approvisionnement, leurs vulnérabilités et la manière dont ces chaînes ou les réseaux de production peuvent propager les chocs au sein d’une économie.

Acemoglu et Tahbaz-Salehi (2020) donnent un bon aperçu de la manière dont les chaînes d’approvisionnement peuvent être bénéfiques et dommageables pour une économie. Selon les auteurs, « Les chaînes d’approvisionnement génèrent des gains de productivité en permettant la personnalisation des intrants, mais fragilisent aussi une économie : les faillites détruisent le surplus propre à la relation entre les entreprises et leurs fournisseurs et peuvent se propager dans l’économie quand la faillite d’une entreprise touche ses clients, ses fournisseurs et d’autres personnes ». Les auteurs développent un modèle non compétitif dans lequel les relations fournisseur-client personnalisées augmentent la productivité, mais le modèle montre aussi que la faillite d’une entreprise peut se propager aux fournisseurs, aux clients et aux entreprises dans d’autres parties du réseau de production.

Tokui, Kawasaki et Miyagawa (2017) ont examiné l’incidence économique du séisme de 2011 au Japon, en particulier par le biais des perturbations des chaînes d’approvisionnement. En utilisant des tableaux d’entrées-sorties interrégionaux, les auteurs ont estimé que les pertes de production causées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement équivalaient au moins à 0,35 % du PIB du Japon.

Carvalho, Nirei, Saito et Alireza Tahbaz-Salehi (2020) ont aussi examiné les incidences économiques du séisme japonais. Au moyen de données microéconomiques au niveau des entreprises, les auteurs ont pu étudier les perturbations des chaînes d’approvisionnement des entreprises japonaises à la fois en amont et en aval. Grâce aux données, les auteurs ont constaté que le séisme a provoqué une baisse de 3,6 points de pourcentage du taux de croissance des entreprises ayant des fournisseurs touchés par la catastrophe et une baisse de 2,9 points de pourcentage du taux de croissance des entreprises ayant des clients touchés par la catastrophe. Les auteurs ont ensuite élaboré un modèle d’équilibre général pour déterminer comment les liens entre les entreprises ont propagé l’incidence du séisme et ont constaté une baisse de 0,47 point de pourcentage de la croissance du PIB réel du Japon dans l’année suivant la catastrophe.

Alors que les études ci-dessus permettent une bonne compréhension de la manière dont les chaînes d’approvisionnement peuvent propager les chocs économiques, notre étude se penche sur les industries qui sont les plus dépendantes des chaînes d’approvisionnement, donc les plus vulnérables aux chocs économiques qui perturbent ces chaînes. Notre méthode fondée sur un indice semble assez unique, alors que d’autres études adoptent une approche différente pour déterminer les industries ou les entreprises vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.

C’est le cas de l’étude de Wagner et Neshat (2009), qui utilise la théorie des graphes pour quantifier la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement. Les auteurs évaluent cette vulnérabilité en cernant trois facteurs distincts qui la causent : l’approvisionnement en amont, la demande en aval, et les vulnérabilités dans la structure des chaînes d’approvisionnement. Au moyen de ces facteurs et de la théorie des graphes, les auteurs calculent un indice de vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement. Par cette méthode, les auteurs constatent que la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement des secteurs de l’automobile, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la transformation est supérieure à la moyenne, tandis que le commerce de gros et le commerce de détail affichent le degré de vulnérabilité le plus faible parmi les secteurs étudiés par les auteurs. Nous verrons que la position du secteur de l’automobile au sommet de l’échelle de vulnérabilité et celle du commerce de détail au plus bas de l’échelle correspondent aux observations de notre étude.

Neureuther et Kenyon (2009) élaborent un modèle de risque, appelé l’indice d’évaluation du risque, pour évaluer la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement. Toutefois, dans leur étude, les auteurs examinent différents types de structure des chaînes d’approvisionnement plutôt que les industries. Le modèle de risque des auteurs arrive à cinq résultats importants concernant cette structure :

1. Le risque est grandement réduit par le fait d’avoir plus d’un fournisseur par sous-produit ou sous-service.
2. Diversifier les sous-produits ne change pas le risque, mais augmente la solidité structurelle de la chaîne d’approvisionnement.
3. La solidité structurelle de la chaîne d’approvisionnement augmente avec le nombre de fournisseurs du même sous-produit ou sous-service.
4. Les coûts de coordination sont réduits avec le nombre de fournisseurs de sous-produits ou sous-services.
5. L’efficacité de la coordination est améliorée par la réduction du nombre de sous-produits ou sous-services.

Ces résultats montrent que la diversification des fournisseurs réduit le risque lié aux perturbations des chaînes d’approvisionnement (résultat 1), mais qu’elle augmente aussi les coûts pour l’entreprise (résultat 4). La diversification est donc considérée comme un facteur dans notre indice de vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement (mais dans ce cas, par pays fournisseur).

Bien que d’autres études examinent la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement du point de vue de l’entreprise, il existe peu ou pas d’études en commerce ou en logistique (sauf celles qui sont mentionnées ci-dessus) qui l’examinent du point de vue macroéconomique, pour savoir quelles industries dans une économie peuvent être plus ou moins vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales. Nous discuterons maintenant de l’élaboration de notre propre indice de vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement pour répondre à cette question.

Élaboration des indices de vulnérabilité aux perturbations de l’offre et de la demande internationales

Pour cette analyse, nous élaborons deux indices distincts pour mesurer la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement. Le premier détermine les industries qui sont sensibles aux chocs de l’approvisionnement en amont, et mesure la dépendance des industries de l’économie canadienne envers les intrants intermédiaires des biens et des services, et la mesure dans laquelle ces intrants sont achetés à l’étranger. Le deuxième indice examine la demande en aval pour chaque production de l’industrie et mesure la dépendance de chaque industrie envers les marchés internationaux pour la demande de ses biens et des services.

L’indice de vulnérabilité aux perturbations de l’offre internationale (IVPOI) est composé de cinq facteurs clés :

• la dépendance aux intrants intermédiaires
• la dépendance à l’importation d’intrants intermédiaires
• la dépendance aux importations indirectes (la dépendance à la valeur ajoutée par les importations d’une autre industrie canadienne)
• la concentration géographique des importations
• le nombre de produits importés figurant sur la liste des sources d’approvisionnement limitées

L’indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI) a trois composantes :

• la dépendance aux exportations
• la concentration géographique des exportations
• la dépendance aux exportations indirectes (c.-à-d. la valeur ajoutée aux produits exportés par une autre industrie canadienne)

Pour chaque industrie de l’économie canadienne, ces éléments ont été tabulés, puis leur moyenne a été calculée afin d’obtenir une note globale finale des indices de vulnérabilité aux perturbations de l’offre et de la demande internationales (donc chaque industrie reçoit deux notes : l’une pour l’IVPOI et l’autre pour l’IVPDI).

La prochaine section du rapport, « Données et méthodologie », contient un examen plus technique et approfondi de l’élaboration des deux indices.

Données et méthodologie

Les deux indices s’appuient fortement sur les données des tableaux des ressources et des emplois^{Note de bas de page 3} de Statistique Canada, et sur leurs multiplicateurs d’entrées-sorties^{Note de bas de page 4} associés. En outre, la Division des comptes économiques nationaux de Statistique Canada nous a fourni des tableaux spéciaux sur les ressources et les emplois pour les importations, qui donnent des renseignements détaillés sur l’utilisation par chaque industrie des intrants intermédiaires importés.

Les tableaux des ressources et des emplois (TRE) mesurent la structure productive de l’économie. Selon Statistique Canada : Ils retracent la production intérieure des biens et services par industrie, de pair avec les importations, jusqu’à leur utilisation à titre d’intrants intermédiaires ou de consommation finale, d’investissements ou d’exportations. Le système fournit une mesure de la valeur ajoutée selon l’industrie : production totale moins les intrants intermédiaires.^{Note de bas de page 5} Ces tableaux nous indiquent donc, pour chaque industrie, les biens et services intermédiaires qui sont utilisés pour sa production. Les TRE canadiens répartissent l’économie en 236 industries, 278 catégories de demande finale et 496 groupes de produits. Nous utilisons les 236 industries pour notre analyse, mais à cause de lacunes dans certains ensembles de données associés (les multiplicateurs d’entrées-sorties et les tableaux de valeur ajoutée), nous écartons 20 industries et en conservons 216 pour notre analyse.

Bien que les TRE nous fournissent des données détaillées au niveau de l’industrie, un inconvénient de leur usage est que les TRE canadiens les plus récents datent de 2016. Pour rendre notre analyse la plus pertinente possible pour les décideurs politiques, et parce que nous sommes surtout intéressés par l’aspect international des chaînes d’approvisionnement, les données sur les importations et sur les exportations ont été mises à jour afin d’utiliser les dernières données sur le commerce disponibles, soit les données sur les marchandises de 2019 et les données sur les services de 2017 (dernières années disponibles par pays) en utilisant le système harmonisé (SH) et les services commerciaux pour les tableaux de concordance des ressources et des emplois, aussi fournis par Statistique Canada.

Il est difficile d’établir la concordance entre les données sur le commerce mises à jour et les catégories industrielles de ressources et d’emplois. Les données sur les importations sont mises en concordance avec le SH à 10 chiffres et celles sur les exportations avec le SH à 8 chiffres. Cela signifie que nous avons tenu compte de plus de 10 000 codes du SH pour les importations et de plus de 5000 codes pour les exportations. La première étape de la mise à jour des données a été de faire concorder les données du SH chaque année entre 2017 et 2019 avec celles de 2016 au moyen de registres de changements annuels de codes du SH de l’Agence des services frontaliers du Canada (car chaque année les codes du SH sont mis à jour). Une fois les codes mis en concordance avec les données du SH en 2016, ils ont été associés aux 496 codes de produits employés dans les TRE grâce aux tableaux de concordance fournis par Statistique Canada. L’étape finale a été de convertir ces 496 codes en 216 catégories de l’industrie en prenant les parts d’emploi du produit par industrie des TRE de 2016 et en les appliquant aux nouvelles données sur le commerce des produits de 2019/2017. Par exemple, si l’industrie X a utilisé 5 % du produit Y comme intermédiaire en 2016, nous supposons qu’elle utilise la même part en 2019. Nous pouvons alors multiplier la part d’emploi du produit par cette industrie en 2016 par la valeur du produit agrégée par industrie pour obtenir la valeur pour l’industrie en 2019.

Cependant, ce processus de concordance à trois étapes a connu des difficultés. Dans certains cas, les codes du SH n’ont pas pu être associés au moyen des tableaux de concordance. Ces codes ont été associés manuellement aux produits des TRE lorsque possible. Dans d’autres cas, les catégories de produits des TRE étaient plus détaillées que celles du SH, ce qui donnait des concordances inadéquates. L’industrie de l’extraction pétrolière et gazière est un exemple de ce problème, car les catégories de produits des TRE pour le pétrole brut sont plus détaillées que les codes du SH associés. Par suite, toutes les valeurs commerciales dans la catégorie HS2709 (Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, brutes) tombent dans la catégorie « pétrole brut classique ». D’autres ensembles de données ont dû être examinés pour faire concorder correctement les données commerciales de cette industrie.

À l’aide des TRE, nous avons pu isoler 216 industries de l’économie canadienne et mesurer leur vulnérabilité aux perturbations de l’offre et de la demande internationales. Dans la prochaine section, nous abordons tour à tour la création de chaque indice et la mesure de chaque composante des indices.

Méthodologie – Indice de vulnérabilité aux perturbations de l’offre internationale (IVPOI)

Comme mentionné ci-dessus, l’IVPOI inclut cinq composantes : la dépendance aux intrants intermédiaires, à l’importation d’intrants intermédiaires, aux importations indirectes, la concentration géographique des importations, et le nombre de produits importés sur la liste des sources d’approvisionnement limitées. Pour chaque composante, les industries reçoivent une note entre 100 (le plus vulnérable) et 0 (non vulnérable).^{Note de bas de page 6} L’indice total est la moyenne des cinq composantes. Les calculs et les données pour chaque composante de l’IVPOI sont discutés ci-dessous.

La dépendance aux intrants intermédiaires

Plus une industrie doit acheter d’intrants intermédiaires pour offrir un bien ou un service, plus elle sera sensible aux perturbations de l’approvisionnement en amont, qu’elles soit dues à la fermeture de l’usine d’un fournisseur dans un pays à des milliers de kilomètres de distance ou à la fermeture d’un fournisseur de pièces au bout de la rue. Pour mesurer la dépendance aux intrants intermédiaires (internationaux et nationaux), nous prenons l’utilisation des intrants intermédiaires par chaque industrie et calculons sa part de la production globale de l’industrie, les données sur ces deux points étant fournies dans les TRE nationaux, dont les plus récents remontent à 2016.

Dépendance aux intrants intermédiaires = Int i / Y i

Où Int est la valeur des intrants intermédiaires

Y est la valeur de la production

i est l’industrie

La dépendance à l’importation d’intrants intermédiaires

Comme cet indice a pour but de mesurer la vulnérabilité aux perturbations de l’approvisionnement à l’extérieur du Canada, la deuxième composante mesure la part des intrants intermédiaires que chaque industrie achète et importe.^{Note de bas de page 7} Elle est calculée simplement en divisant la valeur des intrants importés par la valeur totale des intrants utilisés. Les données sur le total des intrants utilisés proviennent des TRE publics, alors que celles sur les intermédiaires importés proviennent des TRE spéciaux pour les importations. Les données sur les importations ont été mises à jour avec les données sur le commerce des marchandises de 2019 et les données sur les services commerciaux de 2017 mis en concordance avec les catégories industrielles de ressources et d’emplois.

Dépendance à l’importation d’intrants intermédiaires = Imp i / Int i

Où Imp est la valeur des importations d’intrants intermédiaires

Int est la valeur des intrants intermédiaires

i est l’industrie

La dépendance aux importations indirectes

Même si une industrie ou une entreprise n’importe pas directement des biens ou services intermédiaires, cela n’implique pas qu’elle sera complètement protégée des chocs de l’extérieur du Canada, car elle peut dépendre d’un fournisseur qui, lui, s’approvisionne à l’étranger ou, dans certains cas, revend des produits intermédiaires achetés à l’étranger. Les industries canadiennes peuvent dépendre des importations indirectes de cette manière.

Pour mesurer la dépendance de chaque industrie aux importations indirectes, nous utilisons les multiplicateurs d’entrées-sorties. En multipliant les sorties d’une industrie par le multiplicateur simple des importations internationales, on obtient la valeur totale des importations de cette industrie, et en la multipliant par le multiplicateur direct, on obtient la valeur de ses importations directes. Les importations indirectes sont ensuite obtenues en soustrayant les importations directes du total des importations. Voici un exemple de calcul pour l’industrie agricole :

Exemple de l’industrie agricole

Sortie = 37,4 G$

Multiplicateur simple = 0,195, donc le total des importations = 37,4 G$ * 0,195 = 7,3 G$

Multiplicateur direct = 0,12, donc les importations directes = 37,4 G$ * 0,12 = 4,5 G$

Importations indirectes = total des importations – importations indirectes = 7,3 G$ – 4,5 G$ = 2,8 G$

Dépendance aux importations indirectes = indimp i / Y i

Où indimp est la valeur des importations indirectes

Y est la valeur de la sortie

i est l’industrie

Concentration géographique des importations

L’importation d’un intrant intermédiaire rend une industrie vulnérable aux perturbations, mais cette vulnérabilité dépend aussi de la disponibilité des fournisseurs de l’intrant en question. Si un intrant provient de nombreux fournisseurs, la perturbation d’un seul d’entre eux n’aura pas un effet aussi négatif que la perturbation d’un fournisseur qui est le seul à fournir un intrant. De même, la concentration géographique des fournisseurs rend une industrie plus vulnérable aux perturbations dans cette région ou ce pays.^{Note de bas de page 8} Idéalement, la concentration des fournisseurs devrait être mesurée au niveau de l’entreprise (c.-à-d. le nombre d’entreprises pouvant fournir un intrant nécessaire), mais pour les besoins de ce rapport, nous examinons simplement la concentration par pays des importations de chaque industrie : l’industrie importe-t-elle de nombreux pays ou de seulement un ou deux pays?

Pour calculer la concentration géographique des importations, nous utilisons l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) avec la part de chaque pays fournisseur d’intrants intermédiaires importés au Canada.

L’IHH est calculé comme suit :

Où Si est la part des importations d’intrants intermédiaires au temps t, et où i est le pays fournisseur. Plus l’indice approche de un (1), plus les importations de l’industrie sont concentrées. Pour illustrer le calcul, si une industrie canadienne importe des intrants intermédiaires d’un seul pays, la part des importations provenant de ce pays est 1 et l’indice est 1.0. Par contre, si les importations d’une industrie proviennent en parts égales de 100 pays différents, l’indice est égal à 0,01.^{Note de bas de page 9}

Nombre de produits importés sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement.^{Note de bas de page 10}

La composante finale de l’IVPOI fournit un relevé des produits d’importation sur la liste des 2100 codes du SH à 10 chiffres dont l’approvisionnement au Canada est jugé limité.

Jiang (2020) a identifié les produits qui ont des sources internationales d’approvisionnement limitées pour l’importation au Canada.^{Note de bas de page 11} La motivation de l’étude était de cerner à un niveau très détaillé dans les données commerciales les produits dont la totalité ou la grande majorité des importations au Canada proviennent d’un seul partenaire commercial. Ces produits risquent d’être très exposés aux pénuries ou aux perturbations comme celles causées par la pandémie de COVID-19 et peuvent exiger une attention spéciale des décideurs politiques en vue de garantir leur approvisionnement.

Jiang (2020) a analysé 10 000 produits uniques ayant un code à 10 chiffres dans le système harmonisé (SH) de classification et a découvert que plus de 2 000 sont vulnérables à des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Il a constaté que les produits vulnérables sont surtout concentrés dans le secteur agroalimentaire, mais qu’ils se trouvent aussi parmi les produits chimiques, les engrais, les métaux et les minéraux.

Cette liste de 2 000 produits a été utilisée comme la cinquième composante de l’IVPOI. Bien que les TRE fournis par Statistique Canada nous permettent de déterminer les produits importés par chaque industrie, la liste des produits dans ces tableaux ne correspond pas parfaitement aux données du SH utilisées dans la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. Comme les catégories de produits dans les TRE sont plus générales, plusieurs codes du SH peuvent correspondre à une seule catégorie de produits. Par conséquent, nous ne pouvons pas obtenir un compte exact des produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement par industrie, mais une approximation des produits utilisés par une industrie. Par exemple, 19 codes du SH correspondent à la catégorie « blé » dans les TRE. À la fois l’industrie agricole et l’industrie de la production animale utilisent les importations de blé, donc ils peuvent tous deux importer ces 19 produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. En additionnant toutes les catégories de produits utilisés par l’industrie agricole dans les TRE, nous constatons qu’elle importe potentiellement 1 123 produits à sources limitées d’approvisionnement. Ce nombre est de 1 181 pour l’industrie de la production animale.

Méthodologie – Indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI)

Les trois composantes de l’indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI) sont la dépendance aux exportations, la concentration géographique des exportations et la dépendance aux exportations indirectes. Comme dans l’IVPOI, pour chaque composante, chacune des 216 industries reçoit une note entre 100 (le plus vulnérable) et 0 (non vulnérable).^{Note de bas de page 12} L’indice total est la moyenne des trois composantes. Les calculs et les données pour chaque composante de l’IVPDI sont discutés ci-dessous.

La dépendance aux exportations

Contrairement à la composante des importations de l’IVPOI, qui ne tient compte que des intrants intermédiaires, nous mesurons du côté de la demande l’importance des exportations totales et des marchés extérieurs pour chaque industrie, peu importe si l’exportation est un produit intermédiaire ou un bien ou service final. La raison en est que plus une industrie dépend d’un marché extérieur, plus elle peut être exposée aux perturbations internationales discutées au début du rapport. La dépendance aux exportations est calculée simplement en divisant la valeur totale des exportations de chaque industrie (de biens et de services) par la valeur totale de la production de l’industrie. Les données sur la production des industries sont tirées des TRE, et les données sur les exportations par produit et industrie dans les TRE ont été obtenues de Statistique Canada. Comme pour les importations, des tableaux de concordance ont été utilisés pour mettre à jour les données des TRE de 2016 avec les données sur les exportations de marchandises de 2019 et les données sur les exportations de services de 2017.

Dépendance aux exportations = exp i/ Y i

Où exp est la valeur totale des exportations

Y est la production

I est l’industrie

La concentration géographique des exportations

Comme les importations, les exportations exposent les entreprises canadiennes à des chocs internationaux, mais ces risques peuvent être atténués en vendant sur de nombreux marchés extérieurs, en particulier si les chocs sont limités à un pays ou à quelques pays, ou à une région. Le calcul de la concentration géographique des exportations reflète celui de la concentration des importations dans l’IVPOI. Nous utilisons encore l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), mais cette fois avec la part de chaque pays importateur dans les exportations de biens et services d’une industrie canadienne donnée.

Où Si est la part dans les exportations canadiennes et i est le pays importateur.

La dépendance aux exportations indirectes

Même si une entreprise canadienne ne dépend pas directement des exportations, elle peut être touchée indirectement par un choc international si elle dépend de marchés extérieurs en aval de la chaîne d’approvisionnement, c.-à-d. si elle ajoute de la valeur à un bien ou service qui est exporté par une autre entreprise ou industrie. Nous appelons cela des exportations indirectes.

Pour mesurer la dépendance de chaque industrie aux exportations indirectes, nous utilisons les tableaux de la valeur ajoutée des exportations de Statistique Canada.^{Note de bas de page 13} Ces tableaux indiquent le total des exportations à valeur ajoutée et des exportations directes à valeur ajoutée de chaque industrie. Les exportations indirectes sont ensuite calculées en soustrayant les secondes des premières. Les exportations indirectes de chaque industrie sont ensuite divisées par sa production, tirée des TRE.

Dépendance aux exportations indirectes = indexp I / Y i

Où indexp est la valeur des exportations indirectes

Y est la production

i est l’industrie

Il est important de considérer certains facteurs lors de l’élaboration d’un indice, notamment les composantes à intégrer dans l’indice et le poids à donner à ces composantes. L’annexe A décrit un certain nombre de tests de fiabilité qui ont été réalisés pour valider l’élaboration de l’indice. Dans l’ensemble, il s’est avéré que les composantes de l’indice ne sont pas corrélées et que l’indice reste fiable malgré l’usage de différents poids dans son élaboration.

Constatations provenant de l’IVPOI et de l’IVPDI

Figure 3 : Carte de la vulnérabilité des industries aux perturbations de l’offre et de la demande internationales

La figure 3 illustre les résultats des deux indices. L’axe vertical du graphique indique l’IVPDI de chaque industrie, et l’axe horizontal, son IVPOI. Donc, plus une industrie est en haut du graphique, plus elle est vulnérable aux perturbations de la demande internationale, et plus elle est à droite, plus elle est vulnérable aux perturbations de l’offre internationale. De plus, chaque industrie est représentée par une bulle, dont la taille est proportionnelle à sa production, afin de donner une idée de l’importance globale de l’industrie dans l’économie canadienne.

La figure 3 est divisée en quatre quadrants^{Note de bas de page 14} pour mieux illustrer la manière dont différentes industries de l’économie canadienne sont vulnérables aux réductions de l’offre et de la demande internationales. Nous examinerons successivement chaque quadrant et certaines des industries importantes et intéressantes dans chacun.

Industries canadiennes peu exposées aux perturbations de l’offre et de la demande internationales

Dans le quadrant inférieur gauche se trouvent les industries canadiennes qui sont plus axées sur le marché intérieur et donc peu ou pas exposées aux variations de la demande et de l’offre internationales (elles ont un IVPDI et un IVPOI relativement bas). La figure 4 donne une vue rapprochée des industries dans ce quadrant inférieur gauche.

Figure 4 : Industries peu vulnérables aux perturbations de l’offre et de la demande internationales

Ce quadrant est dominé par les professions, l’éducation, la santé et les autres industries de service, qui exigent peu d’intrants d’origine étrangère et vendent leurs services surtout sur le marché intérieur canadien. De nombreux secteurs liés au commerce de détail^{Note de bas de page 15} et de gros se trouvent dans ce quadrant, ainsi que les services des gouvernements fédéral et municipaux.

Les télécommunications sont l’une des industries dans ce quadrant et fournissent un bon exemple de la manière dont l’IVPDI et l’IVPOI sont calculés. Du côté de la demande, les télécommunications se situent près du plancher de l’indice, au 163^e rang sur 216 industries. Les exportations du secteur des télécommunications représentent seulement 4 % de sa production et ces exportations ont des clients assez diversifiés, 48 % d’entre elles étant destinées aux États-Unis (la moyenne des industries étant 70 %), alors que les exportations indirectes valent 4 % de la production de cette industrie. Sur une échelle de 0 à 100, zéro indiquant une protection relative contre les perturbations de la demande internationale et 100 indiquant une très grande vulnérabilité, l’IVPDI final de l’industrie des télécommunications est 21. Du côté de l’offre, l’IVPOI des télécommunications est au 175^e rang. Alors que les intrants intermédiaires représentent une partie importante de la production (42 %), seuls 30 % de ces intrants sont importés et les importations indirectes totalisent 11 % de la production de cette industrie. Cinquante-sept pour cent (57 %) du total des importations des télécommunications proviennent des États-Unis, ce qui est proche de la moyenne des industries de 58 %, et l’industrie importe un nombre relativement faible de produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. Les cinq composantes de l’IVPOI pris ensemble donnent aux télécommunications un indice de 36 (sur une échelle de 0 à 100).

Bien que les industries à la figure 4 soient isolées des perturbations de l’offre et de la demande internationales d’après les composantes des deux indices, cela n’implique pas nécessairement que la pandémie de COVID-19 ou d’autres bouleversements internationaux ne peuvent nuire à ces industries d’autres façons. Par exemple, les universités, qui se trouvent dans ce quadrant, sont un secteur de l’économie qui ne dépend pas des importations ou des exportations, mais des changements de la mobilité des étudiants étrangers pourraient avoir une grande incidence sur elles. Le secteur bancaire est un autre exemple : bien qu’il soit centré sur les consommateurs canadiens et ne dépende pas de l’importation d’intrants intermédiaires, ce secteur pourrait être touché par le dysfonctionnement des marchés financiers mondiaux. En fait, nous pouvons choisir n’importe quelle industrie dans ce quadrant « protégé » et imaginer de nombreuses façons dont elle pourrait être touchée par des chocs internationaux, comme la pandémie de COVID-19, qui sont hors de la portée des indices présentés dans cette analyse.

Industries canadiennes exposées aux perturbations à la fois de l’offre et de la demande internationales

Dans le quadrant supérieur droit de la figure 3 se trouvent les industries canadiennes les plus vulnérables aux perturbations à la fois de l’offre et de la demande internationales. Une grande partie des intrants de ces industries sont achetés à l’étranger, et une grande part de leur production est vendue sur les marchés extérieurs. La figure 5 permet de mieux voir les industries qui se trouvent dans le quadrant supérieur droit.

Figure 5 : Industries vulnérables aux perturbations de l’offre et de la demande internationales

Ce quadrant contient la plupart des industries, soit 87 sur les 216 (ou 40 %), et ces 87 industries sont responsables de 25 % de la production totale (voir la figure 6). La majorité de ces industries, 69 sur 87, sont dans le secteur de la fabrication et les secteurs connexes. Le secteur canadien de la fabrication a connu des défis et des changements importants au fil des années. Il occupe une place décroissante de l’économie canadienne, sa part du PIB étant passée de 16 % en 2000 à 10 % en 2019. La figure 5 montre que les fabricants canadiens sont parmi les plus vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Figure 6 : Part des industries et de la production par quadrant

La fabrication d’automobiles et de véhicules légers, la plus grande industrie dans ce quadrant, fournit un très bon exemple de l’ampleur de la dépendance des fabricants aux chaînes d’approvisionnement mondiales. L’industrie automobile se classe au quatrième rang du tableau des IVPOI (voir figure 7). Sans surprise, cette industrie dépend largement des intrants intermédiaires, puisqu’une vaste gamme de pièces d’automobile est nécessaire pour fabriquer une voiture. Les intrants intermédiaires équivalent à 86 % de la production, et 64 % de ces intrants sont importés. Les importations indirectes représentent un autre 9 % de la production. Soixante-quinze pour cent (75 %) des intrants intermédiaires importés par l’industrie automobile proviennent des États-Unis, ce qui donne un indice de vulnérabilité élevé en raison de la concentration de l’approvisionnement. De plus, cette industrie importe potentiellement 589 produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. Son indice total de 65 suggère une grande probabilité que l’interruption de l’activité d’un fournisseur ou de la fourniture d’une pièce soit problématique. Du côté de la demande, la fabrication d’automobiles et de véhicules légers est au troisième rang en fait de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationales, avec un IVPDI de 61 (voir figure 8). Les exportations équivalent à 86 % de la production de cette industrie, et elles sont très concentrées géographiquement, 96 % d’entre elles étant destinées aux États-Unis. Bien que l’industrie automobile ait peu d’exportations indirectes, moins de 0,1 %, sa dépendance élevée aux exportations et leur concentration la font monter dans le classement de l’IVPDI.

Figure 7 : Les 15 industries les plus vulnérables aux perturbations de l’offre internationale

Figure 8 : Les 15 industries les plus vulnérables aux perturbations de la demande internationale

Deux industries importantes se trouvant dans le quadrant supérieur droit sans être du secteur de la fabrication sont l’extraction de sables bitumineux et l’extraction de pétrole et de gaz (sauf les sables bitumineux). L’extraction de sables bitumineux se classe au quatrième rang pour ce qui est de la vulnérabilité aux perturbations de la demande internationales. Cela n’est pas surprenant, mais regrettable, étant donné le contexte actuel de pressions à la baisse sur les prix dans cette industrie. Celle-ci est en effet assujettie à la demande internationale, puisque 75 % de la production canadienne tirée des sables bitumineux est exportée et que 94 % des exportations sont destinées aux États-Unis. En outre, les exportations indirectes représentent un autre 4 % de la production de l’industrie. Bien que le secteur des sables bitumineux ne soit pas aussi vulnérable aux perturbations de l’offre que de la demande internationale, il a tout de même un IVPDI assez élevé pour se trouver dans le quadrant supérieur droit. Les intrants intermédiaires équivalent à 51 % de la production tirée des sables bitumineux, et 23 % de ces intrants sont achetés à l’étranger, mais les pays fournisseurs sont assez diversifiés. Cette industrie utilise aussi beaucoup d’intrants intermédiaires sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement (comme les produits chimiques, les lubrifiants et les machines de construction), ce qui fait monter son IVPOI à 50, au-dessus de la moyenne de 45.

Industries canadiennes très vulnérables aux perturbations de la demande internationale, mais peu vulnérables à celles de l’offre internationale

Dans le quadrant supérieur gauche de la figure 3 se trouvent les industries de l’économie canadienne qui dépendent des marchés internationaux pour la demande, mais relativement moins des fournisseurs internationaux (figure 9). Seulement 22 industries sont dans ce quadrant, mais elles représentent une grande variété d’industries de l’économie canadienne, comprenant le transport par pipeline et par rail, certaines industries extractives (comme la potasse) et certains services (comme la recherche et le développement scientifiques).

L’industrie de la production, transmission et distribution d’électricité est la plus importante dans ce quadrant. Elle représente un cas intéressant, car les exportations indirectes, qui équivalent à 16 % de la production, jouent un plus grand rôle dans sa vulnérabilité élevée aux variations de la demande que ses exportations directes, qui ne représentent que 6 % de sa production. Bien que ce ne soit pas évident de prime abord, l’électricité est exportée indirectement quand une usine l’utilise pour fabriquer des produits qui sont exportés. Si les ventes à l’exportation baissent, la demande d’électricité peut aussi diminuer. Il est notable, par exemple, que la demande d’électricité soit un indicateur utilisé pour évaluer dans quelle mesure la fabrication en Chine rebondit après la crise. Les exportations d’électricité sont concentrées sur les États-Unis, qui en reçoivent 95 %, ce qui contribue aussi à l’IVPDI de cette industrie plus élevé que la moyenne.

Figure 9 : Industries vulnérables aux perturbations de la demande internationale, mais moins exposées aux perturbations de l’offre internationale

La recherche et le développement scientifiques sont une autre industrie intéressante, car elle montre que certaines industries de service canadiennes dépendent des exportations. Les exportations équivalent à 55 % de la production de cette industrie, et 40 % de ces exportations sont destinées aux États-Unis. La R‑D canadienne sert aussi à d’autres industries canadiennes à produire des exportations, et les exportations indirectes représentent un autre 4 % de la production de cette industrie.

Plusieurs industries de service se trouvent dans ce quadrant. Même si elles dépendent manifestement de la demande internationale pour leurs services, leurs exportations peuvent être moins exposées (ou pas du tout) aux goulots d’étranglement potentiels discutés ci-dessus en raison du commerce numérique. Une part croissante des services canadiens sont présumés être livrables sous forme numérique (figure 10). Alors que les exportations de services traditionnels nécessitent souvent le déplacement de personnes, que ce soit des Canadiens qui se rendent à l’étranger pour fournir des services ou des visiteurs au Canada qui achètent des services, les technologies de l’information et des communications (TIC) permettent de fournir de nombreux services numériquement, par exemple la consultation par courriel ou Skype, ou la fourniture de codes informatiques par l’infonuagique.

Figure 10 : Exportations de services livrables par les TIC

Industries canadiennes très vulnérables aux perturbations de l’offre internationale, mais peu vulnérables à celles de la demande internationale

Il existe aussi des industries dont les ventes sont concentrées au Canada, mais dont les entreprises dépendent des fournisseurs internationaux pour s’approvisionner en intrants intermédiaires. Ces industries se trouvent dans le quadrant inférieur droit de la figure 3. Les 27 industries dans ce quadrant incluent plusieurs secteurs liés à l’agriculture (produits laitiers, viande, élevage, cultures), le secteur culturel (arts de la scène, divertissements et loisirs, télévision, cinémas), le transport, et deux industries d’une taille particulièrement importante : les restaurants et bars, et les services des gouvernements provinciaux.

Figure 11 : Industries vulnérables aux perturbations de l’offre internationale, mais moins exposées aux perturbations de la demande internationale

La fabrication d’aliments pour animaux est l’industrie la plus vulnérable aux perturbations de l’offre avec un score total de 67 (voir figure 7). Il s’agit d’une industrie de transformation qui utilise beaucoup d’intrants intermédiaires, qui équivalent à 82 % de sa production. Vingt-et-un pour cent (21 %) des intrants de l’industrie sont importés, la moitié provenant des États-Unis. Cette industrie utilise peu de produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. Bien que la fabrication d’aliments pour animaux dépende grandement des chaînes d’approvisionnement internationales, elle a un IVPDI faible, car les exportations ne représentent que 17 % de sa production et les exportations indirectes seulement 4 %.

Les services des gouvernements provinciaux ont obtenu un IVPOI juste au-dessus de la moyenne, ce qui les place dans le quadrant inférieur droit. Les deux autres ordres gouvernementaux, le fédéral et le municipal, sont juste au-dessous de la moyenne, avec des IVPOI de 43 et 42 respectivement. Cela tient au fait que les trois ordres utilisent beaucoup de produits sur la liste des importations à sources limitées d’approvisionnement. Les trois ordres gouvernementaux utilisent une grande variété de produits importés, y compris des produits agroalimentaires, des produits chimiques, ou liés aux métaux et aux minéraux, qui dominent cette liste. Cela leur donne des scores élevés dans la composante de l’indice basée sur cette liste. En fait, les services des gouvernements provinciaux ont le score le plus élevé des industries à cet égard, car ils importent potentiellement 1 572 produits sur la liste en comptant 2107.

Conclusion

L’analyse précédente nous indique quelles industries de l’économie canadienne sont les plus vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales et où se trouvent ces vulnérabilités. Cette étude ne s’adresse pas aux entreprises, qui doivent décider où s’approvisionner, de combien de fournisseurs acheter et dans quels marchés vendre. Elle s’adresse plutôt directement aux décideurs politiques qui voient les résultats des décisions relatives à l’approvisionnement et aux ventes d’une multitude d’acteurs privés dans l’économie, et qui devront prendre des décisions importantes lors de la reprise post-pandémie pour soutenir au mieux l’emploi et la croissance dans leur économie nationale tout en assurant la résilience et la solidité des chaînes d’approvisionnement essentielles.

La pandémie mondiale a montré que les décideurs politiques sont chargés de la lourde tâche consistant à comprendre des chaînes d’approvisionnement complexes, avec de l’information limitée, dans l’ensemble d’une économie présentant de grandes variations d’une industrie à l’autre. Nous espérons qu’un outil comme celui que nous avons développé pour le Canada dans cette étude est une première étape qui aidera les décideurs politiques à mieux comprendre le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement internationales et leurs points de vulnérabilité dans tous les secteurs de l’économie. Cela leur fournira l’information nécessaire pour augmenter la résilience et la solidité de ces chaînes sans avoir recours à la relocalisation, qui pourrait réduire la productivité et donc la croissance économique, les salaires des travailleurs, et augmenter les prix pour les consommateurs.

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Annexe 1 : Considérations pour l’élaboration des indices

IVPOI : Corrélation des composantes de l’indice

Indice de vulnérabilité aux perturbations de l’offre internationale (IVPOI)

Parmi les cinq composantes de l’IVPOI, seule une paire de composantes a une corrélation élevée. La première composante, soit la part des intrants utilisés dans les extrants de l’industrie, démontre une corrélation élevée avec la deuxième composante, soit la part des intrants importés dans le total des intrants utilisés. Nous constatons que les industries utilisant beaucoup d’intrants importent beaucoup de ces intrants, alors que celles utilisant relativement peu d’intrants tendent à les acheter au Canada. Il y a deux raisons probables à cette corrélation : premièrement, il est possible que les industries qui utilisent beaucoup d’intrants dans leur production utilisent une plus grande variété d’intrants. Si c’est le cas, cela pourrait rendre nécessaire l’achat de certains de ces intrants à l’étranger. Deuxièmement, les industries qui utilisent beaucoup d’intrants peuvent avoir davantage intérêt à réduire le coût de ces intrants et chercher des produits importés qui coûtent moins cher pour remplacer les intrants achetés au Canada.

Malgré la corrélation élevée de ces deux composantes, les auteurs croient qu’il est nécessaire de les inclure tous les deux dans l’indice. La première est requise pour donner une mesure de la dépendance globale d’une industrie aux intrants en général, alors que la deuxième donne une mesure de sa dépendance aux intrants importés. Sans la première, les industries qui dépendent moins des intrants globalement, mais ont une grande part d’intrants importés dans la relativement petite quantité qu’ils utilisent, seraient jugées comme aussi vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement qu’une industrie dépendant grandement des intrants, dont la même proportion est importée, même si la seconde industrie est en réalité beaucoup plus vulnérable.

IVPDI : Corrélation des composantes de l’indice

Indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI)

Aucune des trois composantes de l’IVPDI n’est modérément ou hautement corrélée aux autres.

Vérification de la fiabilité du poids des composantes des indices

Indice de vulnérabilité aux perturbations de l’offre internationale (IVPOI)

L’IVPOI a cinq composantes et chacune reçoit un poids égal de 0,20. Pour vérifier si le système de pondération a une incidence importante sur les résultats, nous avons fait des calculs au moyen de systèmes de pondération différents pour voir si les résultats varient. Nous avons calculé cinq cas différents où une composante recevait un poids plus élevé de 0,25 et les quatre autres un poids de 0,1875, puis cinq autres cas où une composante recevait un poids plus faible de 0,15 et les quatre autres un poids de 0,2125.

Après avoir calculé les scores des indices avec chaque système de pondération, nous avons comparé la corrélation dans chaque système avec les résultats donnés par le système de poids égaux utilisé dans l’étude. Pour chaque système de pondération alternatif, il s’est avéré que les résultats étaient corrélés avec ceux du système original à plus de 99 %, ce qui suggère que la pondération des composantes n’a pas d’incidence importante sur les résultats globaux.

Corrélation avec le système des poids égaux

Indice de vulnérabilité aux perturbations de la demande internationale (IVPDI)

Le même processus a été suivi avec l’IVPDI pour voir si les changements à la pondération de l’indice modifiaient les résultats de manière importante. Dans le cas de l’IVPDI, les trois composantes ont reçu un poids égal de 0,333. Dans les systèmes de pondération alternatifs, une composante recevait un poids plus élevé de 0,43 ou un poids plus faible de 0,23.

Dans cette situation avec moins de composantes et un plus grand changement à la pondération, nous avons constaté que les résultats de tous les systèmes de pondération alternatifs étaient corrélés à ceux du système original à plus de 98 %, ce qui démontre encore une fois des résultats très stables qui ne changent pas beaucoup en fonction des poids utilisés.

Corrélation avec le système des poids égaux